启用“120日均价法”定价 光环新网欲揽中金云网
- 发布时间：2015-09-17 08:40:22 来源：新华网 责任编辑：杨菲
又一家高位停牌的公司在并购重组定增预案中，启用了“120日均价法”来定价。
停牌三个月的光环新网今日发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中金云网100%股权和无双科技100%股权，购买资产总额暂定作价为29.09亿元。这部分定增股份价格均不低于本次交易董事会决议公告日前120 个交易日的公司股票交易均价，即49.27元/股，公司停牌前股价报收于97.06元。
具体来看，本次拟购买的中金云网100%股权交易作价为24.14亿元，其中拟向中金云网25名股东发行3721.53万股购买中金云网80%股权，以5.8亿元现金方式购买中金云网20%股权。根据预案介绍，中金云网系原中金数据拟于2015 年存续分立后新设的公司。分立后，中金云网拥有原中金数据下属北京数据中心资产和业务，并承担与数据中心和私有云服务业务主业相关的生产、经营和管理职能。中金云网主要业务包括数据中心外包业务、私有云业务等，主要服务对象包括银行业、保险业、证券业等金融机构以及政府部门等。
根据业绩承诺，中金云网2016年度至2018年度净利润(以扣非后的净利润为计算依据)分别为1.3亿元、2.1亿元和2.9亿元。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以现金或股份补偿公司。
另一个并购对象无双科技100%股权作价4.95亿元，其中光环新网拟向其4名股东发行494.06万股购买无双科技55%股权，以2.52亿元现金购剩余45%股权。无双科技主营业务为搜索引擎营销及相关服务，通过对广告主投放广告效果的追踪、分析，进行投放策略调整，使客户的广告效果达到最优化，具体服务内容包括广告数据监测、投放管理、数据分析与优化、营销托管等。根据业绩承诺，无双科技2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3500万元、4550万元和5915万元。
另外，本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，除了支付本次重组现金对价8.32亿元，其余资金将用于投向绿色云计算基地项目。
公司表示，本次交易完成后，随着中金云网优质资产的注入，上市公司将新增建筑面积 10.15 万平方米的数据中心资源，服务能力大大提升，同时，本次重组将为公司带来一批战略层亟须的金融客户资源，实现向金融大数据方向进军的战略；公司通过本次重组收购无双科技，能够借此进军互联网营销行业，进一步拓展公司大数据服务领域和能力。
