深大通拟27亿并购两广告企业 涉足新媒体广告业务
- 发布时间：2015-07-23 13:50:30 来源：新华网 责任编辑：杨菲
3月份停牌至今的深大通(000038)7月23日午间披露重大资产重组方案，拟通过发行股份及支付现金的方式收购冉十科技(北京)有限公司和浙江视科文化传播有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将成为拥有房地产开发与经营、新媒体广告业务双主业。公司股票继续停牌。
经交易各方协商，冉十科技全部股权的交易作价为10.5亿元，视科传媒全部股权的交易作价为17亿元，交易总额合计27.5亿元。其中，深大通将以20.42元/股的价格，向交易对方非公开发行9583.6万股，用于支付交易对方19.57亿元。剩余的7.93亿元将以现金支付。
另外，深大通募集配套资金27.5亿元。募资对象为：自然人姜剑，朱兰英，邓建宇，张锦军，和泰兴业，华安资产拟设立的华安深大通1号、华安深大通2号、华安深大通3号等不超过10名特定对象。
上述募资扣除本次交易的中介费用后，拟用于支付本次交易的现金对价以及移动广告营销网络建设项目、至美移动数字营销综合服务平台升级项目、研发中心项目、户外媒体联屏联播网项目、WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目等募投项目建设。
本次交易前，亚星实业持有深大通股票4310.11万股，占公司总股本的44.79%，为公司控股股东，公司实际控制人为姜剑；本次交易完成后，姜剑持股比例为21.42%，成为公司第一大股东，姜剑及其一致行动人合计持有深大通54.31%的股份。
资料显示，冉十科技自成立以来，致力于开拓移动互联网广告市场，发展移动互联网广告营销服务。而视科传媒一直致力于LED显示屏商务活动业务的开拓。2012年以来，视科传媒逐步向户外媒体运营商转型。在原有业务的基础上，视科传媒积极布局户外LED显示屏、LCD数字屏及公共自行车亭灯箱广告业务。
从财务数据看，冉十科技2014年实现营业收入7,686.18万元，实现净利润1,562.55万元；视科传媒2014年实现营业收入8,358.46万元，实现净利润3,065.99万元。同时，交易对方作出业绩承诺：冉十科技2015年至2017年净利润分别不低于7000万元、8750万元、10,937万元；视科传媒2015年至2017年净利润分别不低于13,000万元、16,500万元、19,800万元。
深大通表示，本次交易完成后，公司的主营业务将从盈利能力较弱的房地产开发、经营转变为新媒体传媒运营，借助标的公司所处新媒体传媒行业的高速发展，从根本上改善公司的经营状况。
