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定增预案获9机构捧场 海宁皮城复牌反跌5%

  • 发布时间:2015-05-07 07:17:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:王文举

  停牌一个月的海宁皮城(002344,收盘价23.10元)刚刚推出定增预案,并在昨日(5月6日)复牌。在错过了市场一个月的上涨行情之后,海宁皮城昨日股价大跌近5%。那么,是什么样的定增预案引来了资金的“嫌弃”?

  知名机构现身认购名单

  定增公告显示,海宁皮城拟以19.36元/股(较停牌前折价约20%),向和谐健康保险公司、平安资管、天堂硅谷等9位战略投资者非公开发行不超过8995万股,募集资金17.4亿元,锁定期三年。募资主要用于收购武汉海宁皮革城(耗资8.1亿元)、收购佟二堡海宁皮革城16.27%股权(耗资2.5亿元)、新建海宁皮革城六期(耗资12.7亿元)和建设智慧市场(耗资0.7亿元)四个项目,总投资为23.9亿元,不足部分由公司自筹解决。

  看上去,募资投向为加码主业,而非向其他产业延伸。收购的两个项目是为了利于公司管理和统筹等;新建的六期项目,则将丰富市场的产品类别,包括化妆品类、服装类、食品超市类等,加速公司的转型升级,同时还将增加电商采购中心项目。

  至于“智慧市场”,还算贴近市场较热的互联网概念。公司表示,将利用互联网手段,整合线上线下庞大的流量资源,提高客户购物体验,实现繁荣线下实体市场的目的,以优化线下市场在客户服务、营销推广、市场管理等方面的效果。

  貌似波澜不惊的募投项目,却引来了一众机构的热捧。预案显示,发行对象有9家,其中汇添富基金(由东方证券控股)拟设立的资产管理计划认购量最大,认购金额不超过3.15亿元;平安资管(平安保险旗下)拟设立的资产管理计划认购金额2.90亿元;天堂硅谷久鸿认购1.95亿元;嘉实基金管理的全国社保基金五零四组合认购金额1.74亿元;其他还有朱雀资管认购1.74亿元,和谐健康(安邦保险旗下)认购1.74亿元,上海国诣认购1.74亿元,舟山隆德认购1.55亿元。

  除了大名鼎鼎的安邦保险外,天堂硅谷、朱雀等也是资本市场上的“红人”。公告特别指出,天堂硅谷久鸿自2011年成立以来先后参与了中科三环华数传媒等的定向增发,目前均已退出。而天堂硅谷集团的管理资产规模已经超过143亿元。

  至于朱雀资管的母公司,管理规模也已经超过130亿元。《每日经济新闻》记者注意到,朱雀在今年还参与了东江环保西藏旅游等上市公司的定增,两家公司在复牌后均收获了一字涨停。

  管理层自掏9千万参与

  除了以上八家机构外,还有财通基金拟设立的一资产管理计划欲参与定增。这个管理计划拟认购不超过475万股,认购金额为9190万元。

  值得注意的是,这个计划由海宁皮城的部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工出资设立,其认购行为构成关联交易。其中,董事长任有法出资700万元,董事兼副总经理殷晓红出资600万元,其余几位副总及财务总监等认购金额为100至300万元不等,而25名骨干员工认购金额达到6730万元,人均约269万元。

  广发证券研报称,此次引入了不少重磅战略投资者,且锁定三年,有望进一步加速公司新业务转型探索。同时,公司高管及核心员工直接参与认购,相当于再次施行股权激励,体现了对公司业务发展的信心。

  海通证券研报也显示,此次高管参与定增后,占发行后总股本约0.4%,间接形成管理层持股,有利于进一步改善公司治理。研报还显示,公司在主业继续适速扩张、稳健经营的基础上,开始加快创新业务布局,实现现金、品牌、商户和消费者资源价值变现。其中互联网金融、韩国馆及跨境电商等均有看点。

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