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财通证券年内增资42亿加码上市 IPO进展顺利

  • 发布时间:2015-11-18 04:00:39  来源:中国经济网  作者:吕江涛  责任编辑:杨菲

  财通证券上市之路较为顺利,从递交材料到预披露招股说明书总共用时不超过2个月

  IPO重启后,证券公司上市的进程也加快了,本周五第一创业证券即将上会,此外还有浙商证券、华安证券、华西证券、中原证券、东莞证券、银河证券、财通证券这些拟上市券商也已经进行了预披露。对比今年上半年排队IPO的券商名单可以发现,财通证券的上市之路最为迅速,从递交材料到预披露招股说明书总共用时不超过2个月。

  财通证券的速度还体现在今年来曾两度增资扩股,并且为了整体上市而将子公司永安期货安排在新三板挂牌,以解决母子公司无法在A 股市场重复上市的问题。

  今年增资42亿元谋上市

  相关资料显示,今年1月份,财通证券从原有的25家股东增加至39家,控股股东仍是浙江省金融控股有限公司,不过持股比例由60.96%降至35.4%。知名私募股权投资基金(PE)浙江天堂硅谷资产管理集团参与增资,持有财通证券1.65亿股,占财通证券增资扩股后全部股份的5.32%,位列第二大股东。此外,参与财通证券此次定向增发的还包括上市公司物产中大九牧王的子公司等17家公司,定向增资发行股份13亿股,募集资金总额为38.74亿元。本次增资后,财通证券注册资本增加至31亿元。

  今年5月份,财通证券再次向2014年增资扩股前的20家老股东定向增资发行股份1.3亿股,募集资金总额为3.874亿元。两次增资价格都是2.98元/股,仅相当于在财通证券每股净资产基础上溢价10%至20%。

  中国证券业协会数据显示,截至2013年底,即增资前,财通证券的净资本为30.64亿元,行业排名第49位。在今年完成两次增资后,财通证券的注册资本增加至32.3亿元。两次增资扩股,使财通证券迈入中上等券商的行列。

  此外,为了协同发展,财通证券和永安期货双方采取了财通证券整体上市、永安期货新三板挂牌并陆续开展后续融资方式,解决母子公司无法在A 股市场重复上市的问题。

  新三板业务是亮点

  财务数据方面,财通证券在2012年、2013年、2014年和2015年上半年这四个报告期内,营业收入分别为14.12亿元、22.59亿元、45.02亿元和45.37亿元,归属于母公司的净利润分别为0.98亿元、3.26 亿元、8.56亿元和11.9亿元。而从业务结构看,经纪业务对财通证券的贡献占比最大,在行业排名中新三板挂牌业务和资产管理业务有比较明显的优势。

  作为一家想要立足浙江、辐射全国的券商,在业务发展上最可能突破区域限制的也许是投行业务,财通证券自去年起在新三板布局上明显加码。据了解,与其他券商不同的是,财通证券设置了投行三部,专门负责新三板场外业务,包括做市商业务在内。

  公开数据显示,上半年78家券商共完成挂牌企业1073单,申万宏源继续独占鳌头,齐鲁、安信、国信、招商紧随其后,财通证券与中信建投并列第9位。

  此外,财通证券的资管业务也发展迅速,上述4个报告期内财通证券的资产管理业务手续费及佣金净收入分别为0.12亿元、0.76亿元、2.01亿元和1.96亿元,2012年至2014年复合增长率达到305.04%,而2015年上半年的收入也接近2014年全年。

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