顺丰控股58亿元可转债顺利上市 华泰联合证券助力民企可转债募资金额创新高

　　近日，顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”)公开发行58亿元可转换公司债券，并于2019年12月9日在深交所成功上市。华泰联合证券担任顺丰控股本次公开发行可转换公司债券的保荐机构、牵头主承销商。

　　本次发行倍受市场投资者追捧，吸引知名险资、银行、年金等踊跃申购，以58亿元人民币创下迄今为止民营企业可转债募集资金规模之最，同时创2019年3月再融资新规以来民营企业网上网下申购量第一，网下吸引9,674个产品申购，认购倍数达5,500+倍。

　　构建“天网+地网+信息网”，打造一体化综合物流解决方案

　　顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务提供商，为A股首家采用直营模式运营的快递公司。顺丰控股搭建了“天网+地网+信息网”三网合一的直营服务网络，是国内同行中网络控制力最强、稳定性最高，也最独特稀缺的综合性物流网络体系之一。

　　顺丰控股在国内最早组建了“空中部队”，截至2019年6月末，顺丰控股拥有55架自有全货机，14架租赁全货机，拥有的全货机数量国内最多。顺丰控股业务覆盖全国336个地级市、2,779个县区级城市，拥有近1.6万个自营网点，国际业务覆盖了62个国家，业务辐射范围广泛。

　　顺丰控股注重科技投入和信息化建设，结合物流场景和业务需求构建覆盖全球业务的高速网络，将业务信息实时汇聚顺丰智慧大脑，通过智慧大脑进行分析决策，统筹协调，用科技赋能创新，支撑业务无限可能。自2017年重组上市登陆资本市场以来，顺丰控股的资产规模、服务能力和营收规模不断提升。

　　作为新经济成长企业的代表，顺丰控股以客户为中心，致力于成为行业解决方案的科技服务公司，为客户提供超出预期的服务，助力客户创造价值。一直以来，顺丰控股不忘初心，砥砺前行，践行企业社会责任，主动服务“一带一路”、粤港澳大湾区等国家战略，积极服务实体经济，为企业和消费者提供专业、高效、有温度的快递物流服务。

　　专注市场创造价值，见证客户一路走向卓越

　　顺丰控股本次公开发行可转债募集资金58亿元人民币，主要用于飞机及航材购置维修项目、智慧物流信息系统建设项目、速运设备自动化升级项目、陆路运力提升项目和偿还银行贷款，有利于增强公司的核心竞争力。华泰联合证券充分发挥自身专业优势，通过资本手段优化产业结构、助力优秀企业引领中国新兴经济的崛起。

　　华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并为市场持续创造价值。作为顺丰控股2017年重组上市的牵头独立财务顾问，华泰联合证券本次又担任公开发行可转换公司债券的保荐机构、牵头主承销商，与优秀的客户同行，见证客户一路走向卓越。

　　未来，华泰联合证券将继续依托全业务链大投行体系，发挥专业技术优势和突出的创新能力，一如既往地为客户提供一站式综合金融服务解决方案，进一步提升服务的广度和深度，与客户共同创造价值。