永安期货6亿次级债发行成功
- 发布时间：2015-08-18 10:31:33 来源：钱江晚报 责任编辑：罗伯特
8月17日，由财通证券股份有限公司主承销的永安期货股份有限公司2015年度次级债，在上海证券交易所成功发行，此次发行规模6亿元，债券期限3年，认购机构为银行、证券公司、基金公司等，最终发行票面利率为5.1%。
永安期货在本次发行中获评AA+主体信用等级，并采用簿记建档这一市场化定价发行方式发行，这样的等级和发行模式在期货公司次级债发行中并不多见，将引导期货公司次级债的发行利率直接向市场靠拢。募集的资金在扣除发行费用后将按比例用于补充公司的营运资金，增加净资本。永安期货负责人表示，本次发行次级债券将直接增加公司净资本，优化公司的负债结构，有利于公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。
按照中期协公布的《期货公司次级债管理规则》，所谓期货公司次级债，是指期货公司向股东或机构投资者定向借入的清偿顺序在普通债之后的次级债务，以及期货公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。
随着期货公司创新业务的不断推出，对期货公司资本要求和抗风险能力的要求也不断提高，特别是作为提供衍生品服务的金融机构，没有充足的资本支持很难做大做强。相对于其他充实净资本的方式，次级债的发行程序相对简单，是一种快捷、可持续的补充资本金的方式，有利于期货公司拓宽资本筹集渠道。从筹资成本的角度来看，还可以合理安排融资结构、降低融资成本、加大杠杆、提升盈利能力，提高股东回报。因此，利用资本市场多样化筹资机制，通过市场化债务融资工具拓宽融资渠道，在风险可控和管理跟上的前提下，可为经营转型奠定基础。
2015年是永安期货转型升级的关键时期，仅靠股东增资等方式已经难以满足公司创新发展的资金需求，发行次级债丰富了公司融资模式，推动永安期货进一步实现“以财富管理和风险管理为核心，打造期现结合、混业经营、私募资管、场外交易、跨境服务五大平台，力争成为中国第一品牌和具有国际竞争力的衍生品综合金融集团”这一战略目标。
永安期货是中国期货行业中规模最大、研究实力最强、经营范围最广的期货公司之一，自2003年起，公司的业务规模和重要财务指标始终保持在全国前三，是国内唯一连续十七年跻身全国十强行列的期货公司， 历年来获得各家交易所、证券媒体等机构所颁发的众多奖项。 钱冰冰
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