新都化工：进军农村电商
- 发布时间：2015-05-19 14:34:38 来源：羊城晚报 责任编辑：罗伯特
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▲齐鲁证券分析师张俊宇、胡彦超近日发布研究报告，给予新都化工（002539）“买入”的评级。他们认为，哈哈农庄以满足农村刚需为出发点，提供多品类商品，同时依托公司渠道优势，以移动端为切入点，线上线下同步推进，开展农村电商综合服务。同时以移动端为切入点，打造核心四大板块（哈哈商城、哈哈定肥、哈哈带货、哈哈农贸），针对不同业务板块分别开发对应APP软件，方便农户随时随地使用。新都化工深耕农村20年，产品、渠道优势明显。公司拥有在全国超过2000家的活跃复合肥经销商，在村镇开展店铺经营的近10万活跃复合肥零售商家和村镇一级超过100万的小超市、副食店，他们是哈哈农庄线上对接线下的主力军，是开展线下配送、咨询、指导等服务的中坚力量。同时公司主营盐、复合肥、调味品等，在农资、调味品领域具有强大的资源整合能力。从目前复合肥和盐业的增长预期来看，给予150亿元市值是合理的，对应目标价为45元；考虑到未来哈哈农庄的潜在商业价值，在9月份公司第一批哈哈农庄整体上线后，给予哈哈农庄50亿元市值，公司合理市值为200亿元，对应目标价为60.42 元（昨日收报29.95元）。
（曙光）
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