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凯石财富5月权益类基金投资策略:均衡布局主题(3)

  • 发布时间:2015-05-11 13:51:59  来源:中国网财经  作者:凯石财富工场  责任编辑:张明江

  权益类推荐产品

  华商价值精选(630010)

  产品简评:仓位调整灵活,调整范围介于70%-90%之间,投资组合坚持以改革和转型为主要方向,配置集中于信息消费、文化旅游、医疗保健、军工等板块,兼顾业绩确定性与弹性,并将仓位控制在适度水平,保持灵活性,长期历史业绩优异。基金经理刘宏,2008年加入华商基金,投研经验丰富,自2011年5月起任该基金基金经理,任期内业绩表现超越同业平均。

  推荐亮点:操作灵活,组合配置兼顾业绩确定性与弹性、基金经理历史业绩优异

  宝盈资源优选股票(213008)

  产品简评:高仓位积极运作,行业配置均衡而有所侧重、调整灵活,拥有较高的风险调整后收益,长期业绩领先。基金经理任职年限超4年,管理期业绩超越同业平均,选股能力出色。采取自下而上的投资策略,蓝筹成长兼顾。一季报显示股票仓位91.77%,除制造业外还重点配有信息技术以及金融。

  推荐亮点:长期业绩领先,自下而上精选个股

  汇添富社会责任(470028)

  产品简评:设立于2011年3月,小盘成长风格突出,高仓位、高行业集中度、重仓行业调整灵活,一季报显示股票仓位92.71%,超配信息技术高达56.06%,重点布局于智慧医疗互联网金融、互联网电商板块,获得较高的超额收益;基金经理欧阳沁春,医药研究员出身,投资管理经验超4年,去年下半年以来,该基金业绩加速上涨,今年以来表现突出。

  推荐亮点:小盘成长风格、基金经理经验丰富、重点布局“互联网+”主题

  广发行业领先股票(270025)

  产品简评:该基金通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趋势,发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资。从历史运作情况来看,广发行业领先倾向于高仓位积极投资,行业配置均衡而有所侧重,且重仓行业调整相对灵活,基金经理刘晓龙,任职期限超4年,管理经验丰富,历史业绩超越同业平均水平。

  推荐亮点:高仓位积极运作、行业配置均衡而有所侧重且随市调整灵活、基金经理过往业绩较佳

  富国天成红利混合(100029)

  产品简评:仓位长期维持在65%-75%之间的适中水平,风格稳健;前三大重仓行业仓位水平主要分布于7%-10%之间,行业配置较为均衡。以相对分散化的配置有效控制净值波动,下行风险控制出色,风险调整后收益同业居前。历史业绩稳定性高,长期累积收益排名前列。基金经理于江勇,现任富国权益投资副总监,公募管理年限超6年,投研管理经验丰富,任期内业绩表现超越同业平均。

  推荐亮点:仓位适中、配置均衡、风险调整后收益居前

  嘉实研究精选股票(070013)

  产品简评:选股能力突出,中长期业绩居前。运作管理强调中观入手,注重行业环境对于企业发展走势的影响,体现到行业配置层面即为集中持有优势行业,且重仓行业随市调整相对灵活。从一季报披露情况来看,该基金股票仓位88.65%,除制造业外,前三大重仓行业为批发零售、租赁商服以及交运,行业分布较为均衡。基金经理张弢,投资管理经验丰富,任期内净值表现超越同业平均。

  推荐亮点:大消费为底仓、均衡配置、长期业绩出色

  博时主题行业股票(160505)

  产品简评:高仓位积极运作,股票仓位长期维持在80%以上;偏好长期金融、机械,与此同时对于地产、公共服务等行业的阶段性机会亦有所关注,价值风格突出,一季报显示股票仓位93.76%,超配金融、重配公共服务延续以往运作风格。

  推荐亮点:高仓位、价值风格突出、历史业绩较佳

  南方成分精选股票(202005)

  产品简评:该基金以积极投资为首要原则,紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究,以对国民经济增长具有驱动力作用的行业和成长企业为投资对象。从历史运作情况来看,仓位水平长期维持在80%以上,偏好金融、地产、交运等大盘蓝筹板块,价值风格突出,基金经理陈健,拥有近10年公募管理经验,任职经历丰富

  推荐亮点:高仓位积极运作、价值风格突出、基金经理经验丰富

  富国低碳环保(100056)

  产品简评:该基金设立于2011年7月,重点投资于受益于低碳环保主题上市公司,最新一期季报显示股票仓位接近94%,除制造业外重点配有信息技术,配置比例超四成,重仓股最近1月7涨3跌,其中百润股份乐视网涨幅分别超80%、60%,对净值增长贡献较大。

  推荐亮点:主题型产品、高收益弹性、今年以来业绩领先

  富国医疗保健(000220)

  产品简评:行业主题基金,重点投资于医疗保健相关领域,历史业绩优异,一季报显示仓位水平90.37%,重点沿地区医药招标及互联网医疗布局,基金经理戴益强,行业研究员出身,从业经验丰富。

  推荐亮点:医药主题产品、兼具业绩防御性与成长性、历史业绩靓丽

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