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2020年11月30日 星期一

股基仓位已达86% 接近历史最高水平

  • 发布时间:2014-10-11 08:38:18  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  三季度股市红盘收官,10月更是迎来“开门红”,大盘不断创新高,直击2400点。风格上,各指数虽皆有所上涨,但成长风格更为强势,以创业板指、中证500等为代表的成长风格指数涨幅均在2%以上;分行业来看,各行业普涨,其中机械、仪电仪表、农林牧渔等行业涨幅居前。虽然近期公布的汇丰和官方PMI数据显示当前经济处于弱势,但仍在荣枯线之上,表明制造业和非制造业总体上仍然延续扩张态势。国庆前后,市场利好因素不断,央行提出继续推行稳健的货币政策,并且出台放松限贷政策,为市场注入了一股强心剂,促使大盘不断创新高;此外,新能源长江经济带、煤企等多行业区域板块接连迎来政策利好,各项红利政策的释放为市场传递出积极信号。

  国庆前后基金仓位保持相对一致性,虽然本周仅有3个交易日,但从市场热情以及连续仓位监控可以看出,基金仓位变化轻微,延续高仓位,其中股票型仓位达到86%,接近历史最高88%水平。透露基金经理继续看好后市,积极参与结构性行情。

  偏股方向基金仓位:仓位整体平稳,主动变化轻微。10月9日仓位测算数据显示,偏股方向基金本周仓位基本平稳。可比主动股票基金加权平均仓位为86.15%,相比前周上升0.15%;偏股混合型基金加权平均仓位为80.03%,相比前周下降0.03%;配置混合型基金加权平均仓位68.57%,相比前周上升0.14%。测算期间沪深300指数涨1.85%,仓位略有被动变化。扣除被动仓位变化后,偏股方向基金略有微幅减仓。

  偏债方向基金仓位:偏债方向基金股票仓位变动轻微。其中,保本基金加权平均仓位11.17%,相比前周上升0.83%;债券型基金加权平均股票仓位5.66%,相比前周上升0.30%;偏债混合型基金加权平均仓位18.73%,相比前周降0.17%。

  不同规模基金仓位:只有大型基金仓位微降。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位83.75%,相比前周微降0.07%。中型基金加权平均仓位84.25%,相比前周上升0.16%。小型基金加权平均仓位80.22%,相比前周微幅上升0.08%。

  基金增减仓数量变化:本周几乎无基金明显增减仓。从具体基金来看,本周基金均无明显增、减仓操作。扣除被动仓位变化后,有3只基金主动增持幅度超过2%,其中没有基金主动增仓超过5%;而与此同时,17只基金主动减仓幅度超过2%,其中没有基金主动减仓超过5%。

  基金仓位水平分布:只有重仓基金占比下降。重仓基金(仓位>85%)占比42.95%,相比前周减少1.01%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比22.48%,占比增加0.5%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为16.95%,占比增加0.17%;仓位较轻或轻仓基金占比17.61%,占比增加0.34%。

  分公司仓位操作动向:多基金公司小幅加仓。从具体基金公司来看,本期多数基金公司选择加仓,但整体变化轻微。大型基金公司中,整体仓位操作方向较为一致,多数小幅加仓;中大型基金公司亦是大多小幅加仓,如景顺、鹏华、华商等微幅加仓;减仓的主要集中在中小型基金公司中,如诺德、天治、泰信、纽银等基金公司小幅减仓。从具体基金来看,加仓幅度较大的多为操作风格较为灵活、偏好主题配置的成长风格基金,减仓幅度较大的大多是操作较为积极的基金。

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