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基金掘金国企改革主题

  • 发布时间:2015-08-19 01:22:26  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:田燕

  国企改革的大潮继续汹涌,改革成为投资者津津乐道的话题。同样,基金机构在改革的预期下,对央企和地方重点国企上市公司也重点关注。中国证券报记者统计249家央企上市公司基金持股情况发现,其中有58家上市公司有超过10只基金产品持股,其中富国基金华商基金鹏华基金博时基金等公司产品重点布局相关央企公司。

  虽然市场仍在震荡调整中,8月18日,国企改革主题更是遭遇大幅“退潮”,但分析人士认为国企改革仍是持续性主题,重仓有改革预期公司的基金产品将是投资者间接掘金改革的不错选择。

  积极布局

  中国证券报记者梳理中粮集团、中国医药集团、中国海运集团、中船工业集团、中船重工集团等央企大集团的249家上市公司基金持股情况发现,在持续的改革预期下,基金公司已经成为布局央企改革的重要力量。

  基金半年报等资料显示,共有中国船舶中国重工海油工程中航飞机中国卫星航天信息航天科技等58家央企上市公司获得超过10只基金产品持股。其中,除了银行、地产等基金持股“密集区”之外,航天信息、四维图新分别获得69只和67只基金产品持股,显得格外耀眼。

  此前,国家开发投资公司、中粮集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团有限公司、中国节能环保集团公司、新兴际华集团有限公司入选国企改革第一批试点单位,上述公司旗下的上市平台自然成为基金关注的焦点。截至6月30日数据显示,中粮集团旗下中粮屯河获得汇添富中证主要消费ETF等9只基金产品持股,国家开发投资公司旗下国投电力则获得建信恒久价值混合等21只基金产品持股,此外新兴际华集团旗下新兴铸管和际华集团、中国节能环保集团旗下启源装备、中国医药集团旗下国药股份等等都获得基金青睐。

  与拥有较为确定改革预期的第一批试点单位一样,基金产品在中航工业集团、中航科技集团、中航科工集团等改革“预备队”上也是重点布局。中航科技旗下中国卫星、航天电子航天机电航天动力、四维图新等公司有富国中证军工指数分级、嘉实策略混合等基金埋伏其中;中航科工旗下中兴通讯、航天信息、航天电器等则有上投摩根卓越制造股票、华商新锐产业混合等基金持股。

  借“基”追踪

  中国证券报记者统计发现,富国、华商、博时、鹏华、南方等基金公司产品布局上市央企“成绩突出”。富国旗下富国中证军工指数分级、富国中证国有企业改革指数分级富国新兴产业股票等基金产品占据11家央企上市公司基金持股“首席”;华商和博时则分别依靠华商价值共享混合发起式、华商未来主题混合等以及博时第三产业混合博时新兴成长混合等产品分别成为11家上市央企的基金持股“第一大户”;另外鹏华旗下鹏华先进制造股票鹏华优质治理混合(LOF)等产品成为中煤能源等10家公司最大持股基金,南方基金旗下南方绩优成长混合南方积极配置混合(LOF)等同样重点布局了中粮地产等央企改革重点公司。

  8月12日,中航工业旗下中航电子中航机电、中航飞机三家公司同时公告停牌,此前中航资本已经停牌,中航系上市公司改革、整合的预期继续升温。查阅上述公司的基金持股情况发现,重仓上述公司的基金产品成为掘金改革的通道,投资者可以借“基”掘金。东方财富Choice数据显示,北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合、鹏华中证国防指数分级、前海开源中航军工指数分级等持有中航电子股份,前海开源中航军工指数分级还和鹏华弘润灵活配置混合、工银瑞信总回报灵活配置混合等布局中航机电,上投摩根红利回报混合等“埋伏”在中航资本,中航飞机旗下则聚集富国中证军工指数分级嘉实先进制造股票、富国中小盘精选混合等基金。

  广发证券研究报告认为,主题投资是A股进入平衡震荡市的上佳选择,具备“确定性锚”的主题将成为当前可产生较强绝对收益的结构性热点。近期,央企、国企改革是具备“确定性锚”的投资主题,但国企改革主题仍出现阶段性调整,8月18日央企、国企改革概念股出现大幅“退潮”情况。相对于仍处平衡震荡环境的二级市场,因为基金产品分散持股、多方配置、灵活操作等的特点,选择基金产品将会是追踪改革的不错选择,特别是对于部分已经停牌的央企上市公司,建仓公司股票的基金成为难得的投资“通道”。

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