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5000点轮回 基金赚钱能力大阅兵

  • 发布时间:2015-06-08 09:15:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  上周五,上证综指时隔七年多将红旗插上5000点的历史大关,在本轮牛市中具有里程碑意义,如火如荼的市场之下,基金收益迭创历史新高。在本轮牛市中,主动偏股基金展现出了通过主动偏股获取超额收益的能力,为投资者带来了可观的投资收益。

  而自上证综指在2007年8月23日首次站上5000点以来,虽然该指数涨幅经过为其近八年的大轮回涨幅归零,但主动基金实现了可观的正回报,充分显示出主动基金经历股市剧烈波动中的长期投资优势。

  回顾本轮牛市和5000点大轮回基金的表现,可以为我们带来这样的启示,长期来说,主动基金依然是战胜市场波动获得超额收益的有力工具,选股能力较强和资产配置能力兼备的基金经理和基金公司应该成为5000点之上投资者基金选择的主要方向。短期而言,投资者应该遵循资产配置的倒金字塔原则,随着股市的进一步上涨不断减仓权益类基金,增加稳定收益基金的配置,实现收益落袋为安。

  上证涨了55% 创业板涨了164%17家公司偏股基金整体回报翻倍

  上周五上证综指站上5000点,今年以来涨幅达到55%,创业板指数今年以来累计上涨164%,遥遥领先于主板涨幅。同期,包括主动股票和混合型在内的740只偏股基金取得90%的平均回报,大幅超越作为业绩基准的沪深300指数48%的涨幅,显示出主动基金通过主动管理获取超额收益的能力。

  从单只基金表现看,共有281只基金收益率超过100%,收益翻倍基金占比达到38%。其中更有37只基金收益率超过150%,成为截至目前本轮牛市行情的大赢家,易方达新兴成长、宝盈新价值、汇添富移动互联、富国低碳环保和华宝服务优选等5只基金单位净值增长率超过两倍,宋昆管理的易方达新兴成长混合基金收益率最高,达到243.65%,不到半年,已经超过王亚伟在2007年大牛市中创造的226.24%的基金单年度最高赚钱纪录。

  而从基金公司的表现看,共有17家基金公司旗下主动偏股基金规模加权平均回报超过100%,浦银安盛和汇添富基金偏股基金整体收益居于前两位,分别达148.31%和141.1%,银河基金以131.6%排名第三。大型基金公司收益领先的包括上投摩根、易方达基金广发基金嘉实基金等。

  2000点以来 上证综指暴涨1.5倍9家基金公司整体赚2倍以上

  从2014年5月19日见底至2000点以来,截至上周五,上证综指暴涨1.5倍,同期648只主动偏股基金平均收益率为153%,涨幅基本和上证综指同步。

  其中89只基金赚了2倍以上,16只基金赚了2.5倍以上,易方达新兴成长和工银瑞信[微博]信息产业基金区间收益率分别达329.38%和326.11%,分别排名第一和第二名。也是仅有的两只赚了3倍的基金。宝盈策略增长、浦银安盛价值成长、汇添富社会责任等3只基金收益率均超过297%,接近3倍收益。这些基金赚3倍仅用了一年多时间。

  从基金公司的表现看,有9家基金公司旗下偏股基金平均回报超过1.8倍,富安达基金旗下偏股基金平均回报达到257.49%,排名第一,浦银安盛基金宝盈基金财通基金和银河基金自大盘见底以来平均回报都在2倍以上,整体收益领先。

  从5000点到5000点

  21只基金赚了1.5倍以上

  从2007年8月23日上证综指首次站上5000点至今,接近八年时间里。上证综指完成一个超级大轮回,涨幅归零。但主动基金却在这区间获得了不菲的投资回报。根据Wind资讯统计显示,205只主动偏股基金区间平均回报达到80%,除了少数几只基金之外,全部获得正收益,充分显示出主动基金在长期投资中的价值和优势。

  其中,有63只基金实现收益率翻倍,占比达到三成。有21只基金区间收益率达到1.5倍以上,意味着这些基金的净值相当于上证综指7500点以上的水平。特别是有5只基金区间收益率达到2倍以上,成为5000点大轮回中最大的赢家,泰达宏利成长以275.31%的收益率夺得第一名,华夏大盘精选以269.85%的区间收益率排名第二,嘉实增长、中银中国和交银成长区间净值也都赚2倍。其中嘉实增长从未更换过基金经理,一直由邵健管理。

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