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基金年末冲刺任泽松占优 赵艰申“紧咬”刘天任

  • 发布时间:2014-12-01 01:30:41  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  编者按:进入12月份,各类型基金的业绩排名战正式打响。《证券日报》基金新闻部注意到,各类型基金TOP10业绩相差不大,今年的排名争夺战比往年将更激烈,任泽松管理的中邮战略新兴产业以80.80的年内收益率居首,刘天任管理的工银瑞信信心产业和赵艰申管理的财通可持续发展主题分居第2名和第3名,两只基金业绩仅相差0.71个百分点。股基工银瑞信金融地产净值一周增12.57%,势头之猛可见一斑;宝盈旗下2只混合型基金齐头并进,形成“双保险”保冠;债基TOP10激战正酣,5只善冲刺债基再发力。临近年底,又恰逢股市风格转换,基金排位还存在较大悬念,我们且行且看。

  最小业绩差0.51% 股基TOP10争夺白热化

  净值一周增12.57% 工银瑞信金融地产冲刺最猛业内人士表示,随着近期市场风格转换,十强位次还存在较大悬念

  净值一周增12.57% 工银瑞信金融地产冲刺最猛

  业内人士表示,随着近期市场风格转换,十强位次还存在较大悬念

  《证券日报》基金新闻部记者发现,四季度以来,因为市场行情的调整,普通股票型基金业绩变化较大,三季度末的业绩十强换脸3张。目前中邮战略新兴产业以81.80%的年内收益率,暂居股基冠军。但十强中,除冠军以超出第2名16.29个百分点的业绩可以暂且安心外,其余股基的业绩差异均较小,暂居亚军的工银瑞信信息产业和暂居季军的财通可持续发展主题业绩相差0.71个百分点,第10名和第11名的业绩仅相差0.11个百分点。无论是亚、季军争夺还是十强争夺都可谓进入白热化状态。

  股基十强基金中,暂居第4名的工银瑞信金融地产基金,四季度以来涨幅居首,累计上涨27.65%,上周更是猛涨12.57%,借助近期券商股和地产股行情,该基金或成为冲刺黑马。

  TOP10换脸3张

  中邮战略暂居公募冠军

  WIND资讯数据显示,今年以来截至11月30日,可比365只普通股票型基金(剔除年内成立的新基金)的平均收益率为19.92%,同期大盘累计上涨17.52%。具体看来,共有351只基金实现正收益,占比为96.16%。

  10月以来,股市经历了一波调整,上证综指累计上涨5.20%,股基业绩排名也在这一波调整中发生变化。和三季度末的情况相比,股基十强换脸3张。具体看来,华商主题精选、华商价值精选和宝盈资源优选被挤出十强,排名由三季度末的第6名、第9名和第10名,分别滑落至当前的第15名、第16名和第11名。与此同时,兴全轻资产、富国医疗保健行业和工银瑞信金融地产新晋十强,分别位居第8名、第10名和第4名。

  具体看来,截至11月底,股基十强均获得了逾52.63%的收益率,其中暂居业绩冠军的是中邮战略新兴产业,年内收益率为81.80%,超出第2名工银瑞信信息产业的年内收益率(65.51%)16.29个百分点,领先优势明显。值得注意的是,中邮战略新兴产业去年就以80.38%的收益率斩获股基业绩冠军,当时超过第2名6.12个百分点。该基金也是去年十强中,唯一至今仍旧跻身十强的基金。由此,该基金的基金经理任泽松也很有可能再次夺得“公募一哥”称号。

  对于任泽松来说,因为中邮战略新兴产业目前业绩明显领先,尚不用太担心“一哥”宝座易主。但是对于其他股基十强的基金经理来说,压力却不小,因为他们之间的业绩差异太小。

  数据显示,股基十强,除中邮战略新兴产业外,位次相邻基金最大业绩差仅5个百分点,而最小业绩差仅0.51个百分点。具体看来,第2名(工银瑞信信息产业,年内收益率为65.51%)和第3名(财通可持续发展主题,年内收益率为64.80%),第3名和第4名(工银瑞信金融地产,年内收益率为64.09%)的业绩差均仅0.71个百分点,亚军、季军的争夺可谓白热化。同时,第9名大摩多因子策略、第10名富国医疗保健行业、第11名宝盈资源优选的年内收益率分别为53.14 %、52.63% 、52.52%,前两者相差0.51个百分点,后两者相差0.11个百分点,由此,股基十强也还存在变数。

  工银瑞信“双星”冲刺

  工银瑞信金融地产成黑马

  值得注意的是,工银瑞信信息产业和工银瑞信金融地产均跻身股基十强,分别位居第2名和第4名。工银瑞信基金也成为唯一有2只基金跻身十强的基金公司。

  数据显示,工银瑞信信息产业二季度末才跻身股基年内业绩排名十强,位居第3名,三季度末排名滑落至第5名,11月底,又跃居第2位。该基金目前由刘天任和王烁杰共同管理。

  不过,工银瑞信金融地产的“冲刺”特征更为明显。三季度末,该基金的年内收益率仅为28.55%,位居同类基金第32名。而四季度以来的2个月时间里,该基金累计上涨27.65%(位居同期股基业绩第1名),中邮战略新兴产业同期仅上涨7.73%。截至11月底,该基金的年内收益率已达64.09%,位居第4名,其业绩落后冠军17.71个百分点,落后亚军1.42个百分点,落后季军0.71个百分点。

  资料显示,工银瑞信金融地产三季度末重仓金融业市值为19847.72万元,占基金股票投资市值比为62.60%,重仓房地产市值为4588.05万元,占基金股票投资市值比为15.16%。而四季度以来金融业股票的上涨,特别是上周在央行降息消息影响下的,券商股和地产股的上涨无疑成为该股年内业绩冲刺的强势助力。WIND资讯数据显示,上周,上证综指大涨7.88%,工银瑞信金融地产同期上涨12.57%,位居可比股基单周涨幅第3名。

  北京一位基金分析师表示,今年市场先抑后扬,波动幅度较大,近期以地产、券商等为代表的价值股表现突出,但是,目前占据收益率前列的股票基金多在前期依靠重仓成长股取得领先。目前距年终排名还有1个月的考察期,这期间市场风格如何转换还不确定,板块表现多大程度将决定基金排名的最终座次,从目前情况看,十强位次还存在较大悬念。普通股票型基金TOP10一览(截至11月30日) 证券代码证券简称年内收益率(%)10月以来收益率三季度末收益率上周收益率(%)基金经理

  ( %)( %)

  590008.OF中邮战略新兴产业81.807.7368.755.84任泽松

  000263.OF工银瑞信信息产业65.5113.2746.128.33刘天任,王烁杰

  000017.OF财通可持续发展主题64.808.7651.535.96赵艰申

  000251.OF工银瑞信金融地产64.0927.6528.5512.57鄢耀,王君正

  213003.OF宝盈策略增长62.4714.9941.296.35彭敢

  519110.OF浦银安盛价值成长60.4112.4242.694.88蒋建伟

  519983.OF长信量化先锋59.258.2547.114.73胡倩

  163412.OF兴全轻资产58.2717.9234.2210.66陈扬帆

  233009.OF大摩多因子策略53.144.4146.683.64刘钊

  000220.OF富国医疗保健行业52.6313.9034.008.05戴益强

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