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上半年基金收益率水平悬殊 股票型基金整体不佳

  • 发布时间:2014-07-07 07:15:00  来源:人民网  作者:柴 今  责任编辑:孙朋浩

  ●上半年,股票型基金整体表现不佳,不同基金的收益率水平也很悬殊,这对投资者的选择能力提出更高要求

  随着上半年交易的结束,证券投资基金的“中考”成绩单也随之揭晓。仔细分析众多基金上半年的业绩表现,对于挑选投资目标会有所帮助。

  今年以来,股市一直维持震荡走势,债市却从严冬中逐渐复苏转暖,因此债基整体也成为上半年最赚钱的产品,而偏股基金则是亏损的品种。据万得数据,上半年偏股方向基金平均收益率为-1.47%,其中普通股票基金平均收益率为-0.92%,混合型为0.05%,而指数型基金平均收益最低,为-3.85%。与之相反,债券基金平均收益率达4.91%,其中混合债券基金表现最好,平均收益5.02%;纯债基和指数型债基的平均收益分别为4.79%和4.56%。

  股票型基金整体表现不佳,不同基金的收益率水平也很悬殊,这对投资者的选择能力提出了更高要求。上半年,表现最好的股票基金收益率高达近40%,收益率超过10%的也不少。这些“优等生”大多是成立不久的基金。相比而言,一些老牌基金近年来的业绩却不尽如人意。以几年前的明星基金华夏大盘精选为例,截至6月30日,该基金今年以来竟亏损16.49%,不仅位居同类型基金的末尾,也是综合主动投资的股票型基金和偏股混合型基金的业绩榜单最后一名。第一名和最后一名的收益率差距超过56%,让人感叹同为基民的不同“命运”。

  从全部股票型基金的业绩看,重仓新兴产业、电子信息股票的基金上半年表现较好。在涨幅超过10%的27只股票基金中,明确以成长和新兴产业为主题的基金占12只。而跌幅居前的基金在一季度末均没有配置或者少量配置这些板块。

  此外,保本基金和货币基金在上半年也获得了正收益。79只保本基金平均收益达到3.81%。货币基金因为搭上互联网快车,成为投资者最喜欢的品种,上半年平均小幅上涨2.02%。

  与上半年A股市场表现不佳形成对比的是,投资海外市场的基民大多收益不错。100多只合格境内机构投资者(QDII)基金中,出现亏损仅有10余只,亏损比例远远小于投资A股的基金。尤其是投资美国资产类的基金,都取得了不错收益。

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