新闻源 财富源

2022年05月24日 星期二

财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

字号:  

踩错节奏踏空牛市 广发系多只基金或全年业绩垫底

  • 发布时间:2014-11-28 08:20:03  来源:中国经济网  作者:刘庆华  责任编辑:张明江

  伴随着指数冲上2600点,2014年的行情已仅余一个月,基金业绩进入冲刺期。从今年以来的业绩表现来看,单只基金业绩最高已至77%以上,中邮战略新兴产业和宝盈核心优势均有较大的优势有望分别蝉联股票型和混合型的冠军,这将改写历史;而广发系多只基金则出现在绩差榜上,垫底同类基金。

  股基两连冠有望成真

  从单只基金来看,今年偏股基金的业绩并不输去年的结构性行情,单只基金最高涨幅已逼近8成,直逼去年成绩。

  由于基础市场自7月下旬以来演绎了一波牛市行情,偏股方向基金净值也随之普涨,绝大部分基金凭借下半年的上涨行情便已将全年的业绩收正。从单只基金来看,今年偏股基金的业绩并不输去年的结构性行情,单只基金最高涨幅已逼近8成,直逼去年成绩。

  WIND数据显示,截止11月26日,中邮战略新兴产业今年以来净值涨幅达77.14%,排在股票基金第一位,而2013年,也正是该基金以80.38%的成绩摘得了股票基金桂冠。从目前的情况看,中邮战略新兴产业的涨幅领先排在第二位的财通可持续发展主题超过14个百分点。按照这个优势,中邮战略新兴产业很有可能成为2014年股票基金的冠军。那么该基金也将改写历史,成为第一只卫冕成功的基金。

  不过该基金也面临着一定的不确定性。当前其前十大重仓股中,第1大重仓股旋极信息、第3大重仓股尔康制药以及华宇软件先河环保都因重大事项处于停牌之中,复牌皆无日期表。

  相比之下,财通可持续发展、工银瑞信信息产业、浦银安盛价值成长、宝盈策略、长信量化、工银瑞信金融地产这几只基金中,则最有可能成为股票基金的亚军,今年以来截止11月26日的涨幅分别为63.08%、59.44%、58.34%、58.13%、57.24%、56.54%,最大差距不足10个百分点。配置上,以三季度末的数据看,上述基金中,工银信息产业、浦银安盛价值增长、宝盈策略增长对信息技术板块的配置都在3成左右,而工银瑞信金融地产依赖于金融地产板块尤其是金融业的表现。

  除此之外,兴全轻资产、大摩多因子策略、宝盈资源、大摩主题优选四只基金的涨幅也均超过了50%,未来不排除会取得更靠前名次的可能。

  混合型基金方面,与中邮战略新兴产业类似,宝盈核心优势也有望蝉联冠军。截止11月26日其涨幅为58.6%,领先第二名10个百分点,并且已超过去年56.37%的成绩。华商大盘量化精选、宝盈鸿利、中邮中小盘灵活配置、兴全有机增长、中海蓝筹配置的成绩相差不大,48.44%、47.49%、45.74%、42.37%、40.77%,是争夺亚军季军的种子选手。

  广发系绩差基金都有身影

  有少部分基金不涨反跌,大幅跑输大盘。尤其是广发基金,在偏股型和混合型的绩差基金中,都有广发基金的身影。

  在同类基金普涨的时候,也有少部分基金不涨反跌,大幅跑输大盘。尤其是广发基金,在偏股型和混合型的绩差基金中,都有广发基金的身影。

  由广发基金老将朱纪刚、李巍管理的广发核心精选目前垫底股票基金,今年以来净值下跌8.34%。自7月22日行情启动以来,沪指涨幅近28%,而广发核心精选的涨幅仅有11.32%,尽管不是涨幅最低的基金,但由于上半年跌幅较多,使得该基金今年以来的业绩垫底。

  这或许与其基金经理一拖多不无关系。除该基金外,朱纪刚还管理广发竞争优势混合、广发成长、广发轮动配置,其中3月份成立的广发竞争优势今年以来上涨6.4%,虽然为次新基金,但下半年表现同样处于混合型基金下游,广发轮动配置上涨13.1%,同样跑输同类平均水平。而李巍则管理广发主题领先、广发策略优选、广发制造业,其中广发策略优选今年以来仅上涨8.85%,也排在同类基金下游。

  事实上,广发基金也同样垫底混合型基金。广发稳健增长、广发聚富今年以来截止11月26日的跌幅分别为4.19%和3.62%,分别排在混合型基金的倒数第2和倒数第3名。两只基金均是老基金,分别成立于2004年和2003年,由不同的基金经理管理,重配的行业均为制造业,占基金净值比超过50%。两只基金在下半年来这波牛市行情中,涨幅仅为7.09%和-0.6%,可谓基本踏空了。

  而融通景气行业则以4.74%的跌幅排在混合型基金倒数第1位。未来将与两只广发系基金竞赛摆脱倒数第一的名次。

  除此之外,股票型基金中,万家精选等跌幅也较大,跌幅达到6.84%。混合型基金中,大成财富管理2020、天治趋势等基金今年以来的净值均为下跌,未来一个月内如不加把油,全年的业绩表现也着实堪忧。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅