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2020年01月27日 星期一

三季度业绩难堪人意 东吴国联安系基金带头道歉

  • 发布时间:2014-10-31 07:34:36  来源:中国经济网  作者:张桔  责任编辑:孙毅

  随着三季报披露的尘埃落定,公募基金在这一季的操作成果集中揭开了面纱,当市场在众生看涨的牛途中畅想着3000点时,也有表现差强人意的基金羞涩地交上了答卷。

  中国经济网记者查阅相关季报发现,面对着诸如任泽松一骑绝尘者,部分跑输业绩比较基准的基金在季报总结中选择了公开道歉,直面挑剔的投资者;而也有成立时间不久的次新偏股型基金,在三季度选择了几乎空着股票仓位操作,白白错失了行情。

  道歉的勇气固然可嘉,但关键是相关的基金经理能否知耻而后勇,在四季报中交上一份满意的答卷呢?

  实际上,第三季度业绩殿后的基本上是上海基金公司旗下的股基,而展望2014年最终收官时的走势,在任泽松已经锁定冠军的前提下,广州、深圳、北京系的基金公司很可能演绎一出群芳争艳的局面,而最终垫底的很可能仍然出自上海基金公司门下。

  截至10月29日,根据银河证券基金研究中心的统计,在纳入到排名统计的355只标准股票型基金中,国联安精选排在第227位,处在了后二分之一的位置。而在三季报披露中,该基金实际只是稍微跑输了业绩比较基准。季报统计表明,第三季度该基金的净值增长率为11.02%,而业绩比较基准的收益率为11.34%。

  对此,基金经理在三季报中表示,遗憾的是基金在个股选股上不理想,整体偏向于白马类成长股,虽然有部分个股表现较好,但整体表现相对落后。尤其是在行业配置上,对于军工、软件及购并类个股配置较少,影响了基金业绩。

  无独有偶,来自上海的另一家基金公司国联安旗下的产品也有类似的道歉的表示。记者注意到,东吴新创业成立于2010年,当时仅仅募集了4个亿多点,今年三季度净值增长仅为7.95%,远远跑输同期业绩比较基准收益率17.98%的东吴新创业股基,也在三季报中承认,在过去的3个月,业绩表现不甚理想。由于受股票池更新影响,错失了大盘股的估值修复行情;

  另外,在主题投资疯狂演绎的过程中,因理解能力有限又不愿看图买股等,基金选择了放弃参与;同时,坚持长期重仓持有的股票,虽基本面扎实但多数表现平平。今后,基金将在主题投资上多下功夫,努力为投资人创造最大化的回报。

  此外,上海某合资基金公司旗下老牌基金也在季报中公开认错,该基金的基金经理在圈中多年且享有盛誉,他在季报中坦白地指出,三季度配置较多的家电、环保、电气设备等行业的个股表现相对一般,是该季度基金业绩跑输业绩基准的主要原因。

  除此之外,记者还注意到,今年新成立的国联安新精选三季度末的股票仓位仅为2.41%,成为次新基金中胆最小的一只产品。

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