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2Q基金中报分析:抛金融守成长 整体仓位大降

  • 发布时间:2015-07-22 08:46:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  【国金策略】2Q基金中报分析:抛金融守成长,整体仓位大降

  核心结论:

  1、最新中报显示,受市场波动影响,605只股票型及偏股型基金整体仓位由一季度88.4%大幅下降至78.2%(净值口径),处于2010年以来低位。

  2、分板块配置来看,中报显示主动性权益类基金重仓股小幅加仓创业板、中小板,减仓主板。

  3、分行业来看,基金重仓股增持医药、交运、机械设备、化工、电气设备,减持非银、房地产。

  4、成长板块普遍超配,而以金融为代表的低估值蓝筹低配,其中银行、非银低配最为明显。

  5、中报显示,基金重仓股普遍集中在成长板块(计算机、医药生物、传媒、机械设备、化工、电气设备、电子等行业),但基金重仓股集中度略有下降。

  6、我们刷选出2季度基金增持(或减持)比重较多的个股:从重仓股持股占流通股比变动来看,2015年中报增持比例前二十的个股分别为:蒙发利华鹏飞益丰药房飞凯材料贵人鸟万达院线昆仑万维先导股份强力新材江苏三友西陇化工东土科技启源装备东方能源北陆药业扬杰科技智光电气安居宝好莱客浩丰科技

  7、我们刷选出2季度基金重仓股重合度最高的前二十只个股,分别为中国平安(65只)、招商地产(64只)、兴业银行(62只)、恒生电子(53只)、东方财富(46只)、东方航空(36只)、招商银行(35只)、万达信息(34只)、南方航空(32只)、万科A(32只)、金螳螂(32只)、卫宁软件(32只)、航天信息(31只)、万达院线(30只)、金证股份(30只)、怡亚通(28只)、五粮液(27只)、网宿科技(27只)、信雅达(26只)、立讯精密(26只)。

  8、主动偏股基金规模超千亿的基金公司的集中重仓股存在较大差异性:易方达基金[微博]第一重仓股为达安基因嘉实基金第一重仓股为国药一致,旗下有10只基金重仓该股;华夏基金[微博]第一重仓股为伊利股份;汇添富与上投摩根第一重仓股均为万达信息;华商基金[微博]第一重仓股为恒生电子;中欧基金[微博]第一重仓股为东富龙。(具体数据参见报告,欢迎交流,国金策略组李立峰/袁文婷/郭彬)新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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