增速放缓再放缓！“尖子生”宁波银行高增长现隐忧？

　　4月9日晚，宁波银行2023年“成绩单”出炉。其年报显示，作为城商行里的“尖子生”，宁波银行在2023年依旧保持着业绩高速增长的发展态势。但相较于自身过往业绩，该行利润增速再放缓。分红方面，该行利润分配预案为：每10股派发现金红利6元(含税)。

　　利润增速再放缓

　　年报显示，截至2023年末，宁波银行资产总额27116.62亿元，同比增长14.60%。2023年，宁波银行实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%。实现归母净利润255.35亿元，同比增长10.66%。

　　在行业内比较，宁波银行依旧保持着高增长态势，但相较于其自身过往业绩，宁波银行利润增速放缓再放缓。

　　以近两年数据为例，2022年，宁波银行实现营业收入578.79亿元，同比增长9.67%。实现归母净利润230.75亿元，同比增长18.05%。2021年，宁波银行实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%。实现归母净利润195.46亿元，同比增长29.87%。

　　此前，宁波银行发布2023年业绩快报时，申万宏源研报指出，拉长时间维度看两年表现，宁波银行营收边际走弱明显，息差收窄或还是最大拖累项。此外，中泰证券指出，利润增速有所放缓，预计是受管理费用仍然较高影响。

　　从数据上来看，年报显示，2023年宁波银行手续费及佣金净收入57.67亿元，较2022年的74.66亿元同比下降22.76%，而2022年该行手续费及佣金净收入同比下降9.63%。

　　对于产生上述情况的原因，宁波银行在2023年年报中解释称，主要是受到资本市场波动影响，代理类业务有所下滑，财富业务收入同比下降。在2022年年报中则表示，主要是受债市波动和资本市场影响，财富业务收入同比下降。

　　对此，宁波银行表示，2024年将积极寻求非利息净收入的增长。权益市场回暖，存款利率不断下调，代销基金、保险等财富业务有望迎来增长，公司将抓住居民财富增长需求旺盛的市场机会，加强队伍专业能力建设，布局客户投教，丰富财富产品货架，发挥财富、投行、托管、基金和理财子公司等多个利润中心的协同效应，增加手续费及佣金收入。

　　贷款管理受关注

　　资产质量方面，宁波银行年报显示，截至2023年末，宁波银行不良贷款余额由2022年末的78.46亿元上升至94.99亿元，不良贷款率由2022年末的0.75%上升至0.76%。拨备覆盖率由2022年末的504.90%下降至461.04%。

　　零售业务是近年来商业银行战略布局的重要板块。在该领域，宁波银行走在前列。从财报数据上来看，2019年与2020年宁波银行的个人贷款总额同比增速高达31.10%和45.61%，表现亮眼；2021年有所回落，个人贷款总额增速为27.32%；2022年增速则降为17.44%；2023年，个人贷款总额增速上升至29.64%。其中，占贷款和垫款总额比例则上升至40.49%。

　　与之而来的是，个人贷款不良贷款余额和不良贷款率连年上涨。截至2023年末，宁波银行个人贷款不良贷款金额由2022年末的54.31亿元上升至75.95亿元，个人贷款不良贷款率则由2022年末的1.39%上升至1.50%。

　　在贷款管理方面，宁波银行也因为不合规等问题收到罚单。

　　2024年4月7日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的一则行政处罚信息公开表显示，宁波银行台州分行因“贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现”，被罚款90万元。

　　2023年1月，宁波银行因“违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款‘三查’不尽职、新产品管理不严格等问题”，被罚款220万元。

　　加速布局消金行业

　　2021年发布的《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》要求，严控跨区域经营，明确地方法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。

　　在该背景下，具有全国经营属性的消金牌照极具吸引力。2021年以来，宁波银行两次收购并增持控股华融消金公司，2022年增持股权至76.7%。

　　2024年2月，宁波银行发布公告称，董事会同意向宁银消金(原华融消金)增资不超过15亿元。业内人士表示，此举或意味着在宁银消金在宁波银行零售业务版图的地位进一步提升。

　　华泰证券研报指出，加速布局消金行业，打开全国展业空间，宁波银行有望在更宽松的杠杆和监管指标容忍度下承接更下沉的消费金融资产，扩大零售客群，实现规模扩张。