A股股份行年报：招商银行净利增速居首 华夏银行垫底

　　A股上市银行2019年年报披露完毕，A股9家全国性股份制商业银行业绩报告显示，招商银行2019年实现营业收入和归母净利润均排在首位。在营业收入、净利润增速方面，光大银行、平安银行、浙商银行呈现双位数增长态势。增速方面，光大银行营业收入增速最高，达20.47%。招商银行归母净利润增速最高，达15.28%。招商银行营业收入增速最低，达8.51%。华夏银行归母净利润增速最低，达5.04%。

　　资产规模上，截至2019年末，招商银行总资产稳居第一，为7.42万亿元，较上年末增长9.95%。排名第二是兴业银行，总资产为7.15万亿元。排名第三的是浦发银行，总资产为7万亿元。总资产排名四至九名的分别是中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行。

　　总资产增速方面，平安银行居首，总资产较上年末增长15.2%。总资产增速两位数的还有华夏银行、中信银行、民生银行、浦发银行，总资产较上年末增长12.69%、11.3%、11.46%、11.39%。

　　资产质量方面，除了浦发银行、浙商银行不良贷款率上升外，其余7家均呈不同程度下降。浦发银行不良贷款率2.05%，较上年末上升0.13个百分点。浙商银行不良贷款率1.37%，较上年末上升0.17个百分点。其中，浦发银行不良贷款率居9家股份行之首。

　　招商银行：2019年净利润同比增长15.28% 不良率1.16%

　　截至报告期末，招商银行资产总额为74172.40亿元，较上年末增长9.95%；贷款和垫款总额为44906.50亿元，较上年末增长14.18%；负债总额67995.33亿元，较上年末增长9.63%；客户存款总额48444.22亿元，较上年末增长10.08%。

　　2019年，招商银行实现营业收入2697.03亿元，同比增长8.51%；归属于本行股东净利润928.67亿元，同比增长15.28%。

　　2019年，招商银行净利息收入1730.90亿元，同比增长7.92%。其中，利息收入为2929.94亿元，同比增长8.15%；利息支出为1199.04亿元，同比增长8.48%。

　　2019年，招商银行信用减值损失610.66亿元，同比增长0.39%。其中，贷款和垫款减值损失为542.14亿元，同比减少8.50%。

　　在资产质量方面，招商银行的不良贷款额和不良贷款率“双降”，拨备覆盖率提升。截至报告期末，招商银行不良贷款额522.75亿元，较上年末减少13.30亿元，同比减少2.48%；不良贷款率1.16%，较上年末下降0.20个百分点；不良贷款拨备覆盖率为426.78%，比上年末增加68.60个百分点。

　　截至2019年末，招商银行的资本充足率为15.54%，比上年末下降0.14个百分点；一级资本充足率为12.69%，比上年末上升0.07个百分点；核心一级资本充足率为11.95%，比上年末上升0.17个百分点。

　　兴业银行：2019年净利润同比增长8.66% 不良率1.54%

　　截至2019年末，兴业银行资产总额71456.81亿元，较上年末增长6.47%；其中贷款较上年末增长17.29%，各类投资净额较上年末下降6.61%。

　　2019年，兴业银行实现营业收入1813.08亿元，同比增长14.54%，其中，实现手续费及佣金净收入496.79亿元，同比增长15.59%。实现归属于母公司股东的净利润658.68亿元，同比增长8.66%。加权平均净资产收益率14.02%，同比下降0.25个百分点；总资产收益率0.96%，同比提高0.03个百分点。

　　2019年，兴业银行实现利息净收入1029.88亿元，同比增加73.31亿元，增长7.66%，剔除新金融工具准则下交易性金融资产利息收入列示影响后增长14.32%。公司各项业务平稳增长，净息差同比提高11个BP。

　　报告期内，兴业银行计提减值损失580.96亿元，同比增加116.92亿元，增长25.20%。

　　截至报告期末，兴业银行不良贷款余额530.22亿元，较上年末增加68.82亿元；不良贷款率1.54%，较上年末下降0.03个百分点。报告期内，共计提拨备580.96亿元，同比增长25.20%；期末拨贷比为3.07%，拨备覆盖率为199.13%。

　　截至2019年末，兴业银行资本充足率13.36%，一级资本充足率10.56%，核心一级资本充足率9.47%。

　　中信银行：2019年净利润同比增长7.87% 不良率1.65%

　　2019年末，中信银行总资产和总负债分别达到6.75万亿元和6.22万亿元，分别比上年末增长11.3%和10.8%。

　　2019年，中信银行实现营业收入1875.84亿元，同比增长13.79%；归属于股东的净利润480.15亿元，同比增长7.87%，为近六年来最高增幅。

　　2019年，中信银行实现利息净收入1272.71亿元，比上年增加143.59亿元，增长12.72%。利息净收入占比67.8%，比上年下降0.7个百分点；非利息净收入占比32.2%，比上年提升0.7个百分点。净息差为2.12%，比上年上升0.03个百分点；净利差为2.04%，比上年上升0.04个百分点。

　　报告期内，中信银行信用及其他资产减值损失合计772.55亿元，比上年增加190.22亿元，增长32.67%。其中，计提贷款及垫款减值损失687.93亿元，比上年增加210.40亿元，增长44.06%。

　　截至2019年末，中信银行不良贷款余额、不良率一升一降。不良贷款余额为661.17亿元，比上年末增加20.89亿元；不良贷款率1.65%，比上年末下降0.12个百分点；不良贷款拨备覆盖率175.25%，较上年末上升17.27个百分点。

　　报告期末，中信银行资本充足率12.44%，较上年末下降0.03个百分点；一级资本充足率10.20%，较上年末上升0.77个百分点；核心一级资本充足率8.69%，较上年末上升0.07个百分点。

　　民生银行：2019年净利润同比增长6.94% 不良率1.56%

　　民生银行资产总额保持持续增长。截至2019年末，该行资产总额为66818.41亿元，比上年末增加6870.19亿元，增幅11.46%。

　　2019年，民生银行实现营业收入1804.41亿元，同比增长15.10%；实现归属于母公司股东的净利润538.19亿元，同比增长6.94%；净息差2.11%，同比提高0.24个百分点；成本收入比26.74%，同比下降3.33个百分点，均为近几年来最好成绩。

　　2019年末，民生银行不良贷款余额544.34亿元，比上年末增加5.68亿元；不良贷款率1.56%，比上年末下降0.20个百分点，扭转了近几年来不良贷款率持续上升的势头；拨备覆盖率155.50%，比上年末提高21.45个百分点；贷款拨备率2.43%，比上年末提高0.07个百分点。

　　截至2019年末，民生银行资本充足率13.17%，比上年末提高1.42个百分点；一级资本充足率10.28%，比上年末提高1.12个百分点；核心一级资本充足率8.89%，比上年末减少0.04个百分点。

　　浦发银行：2019年净利润同比增长5.36% 不良率2.05%

　　2019年末，浦发银行资产总额为70059.29亿元，比上年末增加7163.23亿元，增长11.39%；其中，本外币贷款总额为39720.86亿元，比上年末增加4228.81亿元，增长11.91%。负债总额64448.78亿元，增长10.90%；其中，本外币存款总额为36278.53亿元，比上年末增加4008.35亿元，增长12.42%。

　　2019年，浦发银行实现营业收入1906.88亿元，同比增长11.60%；实现归属于母公司股东净利润589.11亿元，同比增长5.36%。

　　2019年，浦发银行利息净收入增长较快，达到1288.50亿元，同比增长15.21%；利息支出同比下降1.54%，非利息净收入618.38亿元，同比增长4.77%。

　　报告期内，浦发银行坚持严格不良贷款分类管理，着力夯实资产质量基础；贷款和垫款减值损失为691.70亿元，比上年增长18.48%。

　　截至2019年末，浦发银行不良贷款余额为813.53亿元，比上年末增加132.10亿元，不良贷款率2.05%，较上年末上升0.13个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达133.73%，比上年末下降21.15个百分点；贷款拨备率(拨贷比)2.74%，比上年末降低0.23个百分点。

　　2019年末，浦发银行资本充足率13.86%，一级资本充足率11.53%，核心一级资本充足率10.26%。

　　光大银行：2019年净利润同比增长10.98% 不良率1.56%

　　2019年末，光大银行资产总额47334.31亿元，比上年末增加3760.99亿元，增长8.63%；贷款和垫款本金总额27122.04亿元，比上年末增加2908.75亿元，增长12.01%，贷款和垫款本金总额在总资产中占比57.30%，比上年末上升1.73个百分点.

　　2019年，光大银行实现营业收入1328.12亿元，同比增长20.47%；其中，利息净收入1019.18亿元，同比增加237.54亿元，增长30.39%；手续费及佣金净收入231.69亿元，同比增加33.96亿元，增长17.17%。实现归属于本行股东的净利润373.54亿元，同比增长10.98%。

　　2019年，光大银行计提资产减值损失493.47亿元，同比增加135.19亿元，增长37.73%。

　　报告期末，光大银行不良贷款余额422.12亿元，比上年末增加37.91亿元；不良贷款率1.56%，比上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率181.62%，比上年末上升5.46个百分点。

　　报告期末，光大银行资本充足率13.47%，一级资本充足率11.08%，核心一级资本充足率9.20%，均优于监管要求。

　　华夏银行：2019年净利润同比增长5.04% 不良率1.83%

　　截至报告期末，华夏银行资产总额30207.89亿元，比上年末增加3402.09亿元，增长12.69%。发放贷款和垫款总额18726.02亿元，比上年末增加2590.86亿元，增长16.06%；金融投资总额8906.56亿元，比上年末增加1015.47亿元，增长12.87%；现金及存放中央银行款项1929.11亿元，比上年末减少172.93亿元，下降8.23%。

　　2019年，华夏银行实现营业收入847.34亿元，比上年增加125.07亿元，增长17.32%；归属于上市公司股东的净利润219.05亿元，比上年增加10.51亿元，增长5.04%。其中，利息净收入占比76.19%，非利息净收入占比23.81%。

　　2019年，华夏银行共计提信用减值损失302.51亿元。其中，发放贷款和垫款减值损失为292.59亿元。

　　在资产质量方面，华夏银行的不良贷款率有所下降。截至2019年末，华夏银行不良贷款余额342.37亿元，比上年末增加44.28亿元；不良贷款率1.83%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率141.92%，比上年末下降16.67个百分点。

　　2019年，华夏银行的资本充足率为13.89%，比上年上升0.7个百分点；一级资本充足率为11.91%，比上年上升1.48个百分点；核心一级资本充足率为9.25%，比上年下降0.22个百分点。

　　平安银行：2019年净利润同比增长13.6% 不良率1.65%

　　2019年末，平安银行资产总额3.94万亿元，较上年末增长15.2%；吸收存款余额24369.35亿元，较上年末增长14.5%；发放贷款和垫款总额(含贴现)23232.05亿元，较上年末增长16.3%，其中个人贷款(含信用卡)占比58.4%，较上年末提升0.6个百分点。

　　2019年，平安银行实现营业收入1379.58亿元，同比增长18.2%；归属于本公司股东的净利润281.95亿元，同比增长13.6%。其中，实现利息净收入899.61亿元，同比增长20.4%，非利息净收入479.97亿元，同比增长14.4%；净利差、净息差分别为2.53%、2.62%，同比2018年均提升27个基点。

　　截至2019年末，平安银行不良贷款余额为382.33亿元，较上年末增长9.5%；不良贷款率1.65%，较上年末下降0.10个百分点；拨备覆盖率为183.12%，较上年末增加27.88个百分点。

　　2019年末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.11%、10.54%、13.22%，均满足监管达标要求，较上年末分别提升0.57个百分点、1.15个百分点、1.72个百分点。

　　浙商银行：2019年净利润同比增长12.48% 不良率1.37%

　　截至2019年末，浙商银行总资产1.80万亿元，较上年末增长9.36%，其中发放贷款及垫款总额1.03万亿元，增长19.06%；总负债1.67万亿元，较上年末增长8.32%，其中吸收存款余额1.14万亿元，增长17.33%。

　　2019年，浙商银行实现营业收入463.64亿元，同比增长19.06%；归属于本行股东净利润129.25亿元，同比增长12.48%。

　　其中：利息净收入338.74亿元，比上年增加74.89亿元，增长28.38%；非利息净收入124.90亿元，比上年减少0.68亿元，下降0.54%。

　　截至2019年末，浙商银行不良贷款141.47亿元，比上年末增加37.33亿元；不良贷款率1.37%，比上年末上升0.17个百分点；拨备覆盖率220.80%，比上年末下降49.57个百分点；贷款拨备率3.03%，比上年末下降0.22个百分点。

　　截至2019年末，浙商银行资本充足率14.24%，比上年末增加0.86个百分点；一级资本充足率10.94%，比上年末增加1.11个百分点；核心一级资本充足率9.64%，比上年末增加1.26个百分点。

　　附：股份行2019年年报数据