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创业板频刷新高 机构选股用“新”丈量

  • 发布时间:2015-03-23 05:31:01  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟

  编者按:上周创业板指继续疯狂创下2232.08点的历史新高,平均逾80倍的市盈率被人们戏称为“市梦率”。投资创业板股要么是进天堂要么是下地狱。社保、QFII、保险、券商等机构何去何从?大宗交易露出何种玄机?公募基金调研去了哪里?新发基金又带来多少弹药?我们一一为您解析。

  五类机构持股沙场点兵▲▲▲

  社保券商QFII重兵狂攻创业板 基金保险疯狂迷恋蓝筹股

  截至上周末,已有1600余份年报亮相。随着上市公司年报披露进入高潮,基金、社保、保险、券商、合格境外机构投资者(QFII)的最新持股动向随之浮出水面。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)注意到,在上市公司2014年年报中,上述机构的持股市值普遍环比大增,尤其是社保、QFII、券商布局创业板、中小板的步伐明显加快,持股市值甚至实现了倍增。

  “社保、QFII给人的感觉,是以重仓蓝筹投资稳健为主,其风格的转变值得市场关注。”业内人士认为,目前创业板等成长股估值普遍较高,因此,社保、QFII等机构看好的个股值得投资者认真研究。

  社保基金杀进31只创业板股

  据《证券日报》基金新闻部及WIND资讯最新数据显示,截至上周末,社保基金组合现身169只个股的2014年年报流通股股东名单,合计持仓市值为168.80亿元,环比增幅达59.03%。其中,社保组合目前持有31只创业板股、50只中小板股,持股市值分别为47.48亿元、69.31亿元,环比增幅分别为75.81%、52.96%。社保基金合计持有创业板、中小板股市值为116.79亿元,占所有持股总市值的69.19%。足见,社保基金对以创业板、中小板为主的成长股偏爱有加。

  “由于社保基金操作相对谨慎,而目前创业板个股估值普遍较高,因此,社保基金看好的创业板个股值得投资者关注。”业内人士认为。记者注意到,社保基金现身的31只创业板个股中,持股市值较大的为东方财富,持股市值合计10.26亿元。全国社保基金113组合、全国社保基金117组合持该股数量分别为1800.42万股、1851.67万股,环比均有所减仓,但持该股市值环比均增长,持股市值分别为5.06亿元、5.20亿元。

  QFII抛蓝筹股进成长股

  “外来的和尚会念经”,QFII的持股动向也颇受关注。最新披露年报的上市公司流通股股东中,QFII已合计现身49家上市公司,数量比社保基金、券商、保险均少很多。不过QFII合计持有上述个股的市值达到85.72亿元,环比增长92.43%。

  其中,QFII目前持有8只创业板股、11只中小板股,持股市值分别为5.05亿元、11.48亿元,合计持股市值占所有持股总市值的19.28%,持股市值环比增幅分别为581.75%、362.50%。不难看出,QFII虽然持有创业板、中小板股票市值有限,但环比增长速度不容小觑,也正显示出QFII正大手笔布局以中小板、创业板为主的成长股。

  在创业板中,QFII最偏爱英唐智控,摩根大通银行、美林国际分别新进该股505.91万股、140.95万股,持股市值合计1.85亿元。华策影视为QFII第二大重仓股,比尔及梅林达盖茨信托基金会持有该股450.02万股,持股市值也达到1.13亿元。

  券商持创业板市值环比增2.2倍

  统计数据显示,券商现身90只个股的2014年年报流通股股东名单,合计持仓市值为133亿元,环比增幅达183.44%。其中,券商目前持有11只创业板股、37只中小板股,持股市值分别为8.6亿元、39.43亿元,环比增幅分别为221.21%、69.96%。券商合计持有创业板、中小板股市值为48.03亿元,占所有持股总市值的36.11%。足见,券商对创业板、中小板股票明显加仓,持股市值增幅可观。

  值得注意的是,在券商重仓持有的11只创业板股中,中信证券翰宇药业619.98万股,持该股市值为1.67亿元,为券商第一重仓股;华策影视为券商第二大重仓股,海通证券新进该股612.20万股,持股市值为1.54亿元。

  保险资金新进4只创业板股

  保险也是证券市场最重要的主力机构之一,多以稳健投资著称。统计数据显示,保险资金现身89只个股的2014年年报流通股股东名单,合计持仓市值为1422.10亿元,环比增幅达78.32%。其中,保险资金目前持有4只创业板股、27只中小板股,持股市值分别为1.89亿元、37.58亿元,合计持股市值占所有持股总市值的2.78%。足见,保险资金虽然持有创业板、中小板股票数量较多,但持股市值有限,仍偏爱平安银行招商地产等蓝筹股。

  值得注意的是,保险资金持有的4只创业板股,均在去年四季度新进其前十大流通股股东名单。其中,保险资金最爱鼎龙股份中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连新进鼎龙股份813.54万股,持股市值为1.07亿元。

  基金疯狂涌向蓝筹股

  作为市场的第一主力机构,公募基金的持仓情况同样引人注目。从上市公司已公布年报的情况来看,公募基金的投资风格十分明显,持续疯狂地“涌向”蓝筹股。

  1600余家已披露年报的上市公司中,有927家的前十大流通股股东名单中出现了基金的身影,占比接近6成;合计持股市值为5097.74亿元,环比增加9.08%。其中,基金重仓240只创业板股、367只中小板股,持股市值分别为828.77亿元、969.19亿元,环比增幅分别为-33.06%、-43.52%。“去年四季度的蓝筹股行情,让基金投资风格大变,一改此前的成长风格,追捧疯涨的蓝筹股。”业内人士表示。

  值得注意到是,基金重仓的创业板股中,持股市值最大的是东方财富,该股同为社保基金的第一重仓股。数据显示,融通新蓝筹增持599.00万股至1300.00万股,易方达科讯、汇添富成长焦点以及东吴基金的东吴鼎利49号资产管理计划均新进该股。上述基金合计持有该股4373.63万股,持股市值合计12.23亿元。基金重点增持的创业板股是尔康制药,嘉实主题精选和华夏红利分别大举加仓位居第一大和第二大流通股股东,前十大流通股股东中公募基金持股占流通股的比例达24.4%,相比前一个季度提高4个百分点。尔康制药的股价也一直表现强势,去年累计涨幅高达93.70%,今年以来继续大涨超过四成。

  基金调研见喜好▲▲▲

  两个半月基金调研109只创业板股 计算机股占比逾三成

  上周,创业板再次成为市场关注的焦点,不仅创业板指数创下2232.08点的历史新高,创业板市场成交金额也首次突破了1000亿元大关。而对市场信息敏锐的基金早在之前就开始了对创业板股票的摸底调研。

  《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)根据WIND资讯数据和上市公司公布的机构调研明细统计发现,今年以来截至3月21日先后有109家创业板企业接受基金调研,几乎涉及全部基金公司和持有基金管理牌照的资管机构。

  其中最受基金关注的创业板企业是快乐购。今年3月13日,68家机构前往快乐购调研,调研团队共计近百人。当天有32家基金公司参与调研,既有公募基金经理参加,也有专户投资经理参加,其中也不乏公司投资总监等重要投研人员。此外,当天也有24家私募投资公司到现场调研。资料显示,快乐购是电视购物运营第一股,今年1月21日在深交所上市,上市后曾出现连续11个一字涨停。值得注意的是,此次集体调研时,该股上市还不到2个月。

  此外,腾邦国际松德股份也均接受了20家以上基金公司的实地调研,109家创业板企业中,年内接受10家以上基金公司调研的企业共计24家,占比为22.02%。

  从行业上看,基金公司今年以来的调研集中在计算机行业,109只股票中有37只都与计算机相关,占比逾三成。其中赢时胜金亚科技东方网力等计算机股都接受了逾15家基金公司的集体调研。WIND资讯数据显示,今年以来,计算机板块累计上涨67.70%,始终位居申万可比28个行业板块的首位,且涨幅已经超越第2名(传媒板块)逾20个百分点。其实早在去年四季度,计算机就成为基金最钟情的行业,基金2014年四季度累计持有计算机行业个股市值达522.59亿元,占流通A股的比例为4.91%,在28个申万一级行业中居首位,超过了前期热门的金融和房地产。多位基金经理也曾表示看好计算机股今年的表现,两会后“互联网+”概念大热,互联网开始跟各行各业渐趋融合,成为本轮市场行情的主线。

  统计显示,年内接受基金调研的109只创业板股票今年以来,仅1只股价下跌,其余平均上涨73.80%,远超同期全部A股35.63%的表现,更有23只股票股价实现翻番。

  大宗交易露玄机▲▲▲

  买入21只卖出8只 机构借道大宗交易调仓创业板股

  -本报见习记者 张颖

  今年以来,创业板走势强劲,年内涨幅逾50%。谨慎派的机构投资者判断创业板正在加速赶顶,预备将资金乾坤大挪移至大盘蓝筹股;乐观派机构投资者坚守创业板,专注在创业板中寻找热点标的。大宗交易平台数据显示,机构通过大宗交易平台调仓创业板股票。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计整理显示,今年以来,截至3月22日,机构专用席位买方出现在大宗交易平台53次,通过大宗交易平台买入21只创业板股票,成交金额达19.08亿元。机构专用席位卖出8只创业板股票,卖出4.97亿元。

  从个股来看,机构买入金额最高的创业板股票是锦富材料,今年以来,截至3月22日,机构通过10笔大宗交易买入1000万股,成交金额达2.31亿元。买入金额超过1亿元的创业板股票还有光环新网、德威材料、金运激光东方电热汉得信息乐视网梅泰诺,成交金额分别是1.36亿元、1.18亿元、1.24亿元、1.44亿元、1.45亿元、2.29亿元和1.46亿元。

  尽管今年以来,创业板屡创新高,但是也有机构通过大宗交易平台卖出创业板股票。今年以来,机构专用席位以卖方现身大宗交易平台16次,卖出8只创业板股票,卖出金额共计4.97亿元。具体来看,机构卖出金额最多的为金运激光,机构通过4笔大宗交易卖出该股349.10万股,卖出金额达1.25亿元。卖出金额超过1亿元的还有神州泰岳,机构卖出金额为1.14亿元。

  值得注意的是,有创业板大宗交易买卖双方均出现机构专用席位,足见机构投资者对创业板后市预判上的分歧。

  新基金新气象▲▲▲

  或募资725亿元 30只新发股基主动布局创业板

  -本报见习记者 张颖晓

  创业板近期快速上涨,基金公司在产品布局方面也与市场行情交相呼应。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,今年以来,截至3月21日,共发行139只新基金。

  从新基金的投资标的来看,今年以来新发行的47只股票型基金中有30只主动管理股票型基金,这30只基金的投资范围中均包含对创业板的投资布局。提前结束募集且首募规模创年内次新高的富国新兴产业,在招募说明书中的基金投资目标中表示,该基金主要投资于新兴产业相关股票,而投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的中小板、创业板等。中欧明睿新起点在招募说明书的投资范围中同样表示投资包括创业板。

  统计显示,30只基金中已有23只基金完成募集,7只正在发行中。23只已成立基金的首募规模共计556.30亿元,平均首募规模为24.19亿元。照此估算,正在发行的7只基金可能募集169.33亿元。由此,今年以来发行的新基金中,明确表明投资创业板的基金首募规模或达725.63亿元。

  具体来看,在今年以来发行的139只基金中,基金名称中明确有“创业+成长”的基金有1只,为国投瑞银瑞泽中证创业成长;名称中带有“成长”的基金有1只,为汇添富成长多因子量化策略。而在基金公司向证监会递交的新基金募集申请名单中,新基金名字中带有“成长”字样的基金有1只为鹏华基金旗下的外延成长灵活配置混合型基金;名称中带有“创业板”的基金有华安基金旗下的创业板50指数分级基金。

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