中广核携42.5亿非动力核资产入主大连国际
- 发布时间：2015-11-30 10:59:23 来源：东方网 责任编辑：杨菲
停牌已超7个月的大连国际(000881)11月29日晚间发布重大资产重组方案，中广核核技术旗下多个资产将注入大连国际，中广核集团将入主大连国际，成为该公司新实际控制人。
据方案，大连国际拟以发行股份的方式购买中广核核技术等持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权；并拟配套募资不超过28亿元。公司股票将继续停牌。
公告显示，标的资产的预计交易价格为42.5亿元，大连国际预计发行股票4.85亿股，发行价格为8.77元/股。公司本次募集配套资金的股份发行价格为10.46元/股，共计发行不超过2.68亿股，大连国际现控股股东国合集团及其一致行动人国合长泽、中广核核技术、发展基金、深圳隆徽、中广核资本及天津君联将作为配套资金认购方参与认购。
本次交易完成后，高新核材、中广核俊尔、中科海维、中广核达胜、深圳沃尔、苏州特威、湖北拓普将成为大连国际的全资子公司；中广核核技术将成为公司控股股东，中国广核集团将成为大连国际的实际控制人。
截至2015年6月30日，本次重组未经审计的拟购买资产模拟汇总的资产总额为20.84亿元，本次重组注入资产的预计交易价格为42.5亿元，大连国际截至2014年12月31日的资产总额为60.37亿元。按照孰高原则计算，本次交易拟购买资产的交易价格占公司2014年12月31日经审计资产总额的70.39%，未达到100%，因而此次重组不构成借壳上市。
资料显示，大连国际原经营范围涵盖远洋运输、工程承包、房地产开发、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等多个业务板块。近年来，受经济环境、市场竞争等多重因素的影响，公司部分主营业务效益水平有所下降。特别是国际航运市场和国内二、三线城市房地产市场持续低迷，公司远洋运输租金收入和房地产销售价格受到较大影响，拖累了公司业绩。
通过本次交易，大连国际将转型成为国内领先的核技术应用高新技术企业，并将率先成为国内核技术应用A股上市企业，也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。
中广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年~2018年期间，目标公司每年度经审计的合并报表的汇总净利润分别约为3.13亿元、3.91亿元、4.88亿元，即累计约为11.91亿元。
