定增引蒙牛入股 华联矿业拟跨界“卖牛奶”
- 发布时间：2015-11-12 07:10:15 来源：环球网 责任编辑：杨菲
企业转型只有想不到没有做不到，停牌近半年的华联矿业如今要跨界“卖牛奶”。公司今日发布重组预案，拟向实际控制人柴琇、广泽乳业投资发行股份购买广泽乳业100%股权，同时向吉乳集团发行股份购买吉林乳品100%股权。此外，华联矿业还将定增募集配套资金，拟由柴琇及内蒙蒙牛认购。
据预案，两项标的资产交易价格合计8.06亿元，公司拟以8.79元每股发行9173.9万股作为交易对价。据评估，广泽乳业合计100%股权预估值5.52亿元(收益法)，增值率570.44%，预估值基准日后柴琇对广泽乳业增资2亿元，合计预估值7.52亿元；吉林乳品100%股权预估值5417.88万元(基础法)，增值率8.03%。
资料显示，广泽乳业为吉林省规模最大的乳制品生产企业，盈利能力较强，其2013年至2015年1-9月净利润分别为-1938.45万元、2094.6万元、1745.51万元；吉林乳品则分别亏损85.55万元、85.82万元、68.86万元。
值得关注的是，标的公司广泽乳业和吉林乳品均为柴琇、崔民东夫妇全资控股子公司。而柴琇刚在8月底通过股权转让获得华联矿业18.03%股份从而成为公司第一大股东和实际控制人。本次定增(包括配套募资)完成后，崔民东、柴琇夫妇将通过直接和间接方式合计持有上市公司2.32亿股股份，持股比例40.78%，崔民东、柴琇为上市公司实际控制人，因其系夫妻关系，上市公司实际控制人未发生变更。
其实，配套募资的认购方也颇有看点。预案显示，华联矿业拟以10.24元每股向柴琇、内蒙蒙牛非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元，其中1.92亿元用于广泽乳业乳品加工中心改扩建项目，6.08亿元用于吉林乳品奶酪加工建设项目。除柴琇拟认购6835.94万股外；内地乳业巨头蒙牛乳业也出手捧场，拟出资1亿元认购976.56万股。
公司表示，本次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品的主要产品为液体乳和含乳饮料等乳制品，公司将在保留原有主营业务基础上，增加乳制品生产及销售业务；有利于分散上市公司业务发展的周期性波动风险，为上市公司股东提供更稳定、可靠的业绩保障；也可消除大股东与上市公司的同业竞争问题。
