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永太科技欲定增输血16亿元 参股公司获核准发行

  • 发布时间:2015-06-25 07:18:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟

  6月24日晚,国内最大的氟精细化学品生产商之一的永太科技发布公告称,拟以23.85元/股非公开发行不超过6708.59万股,募集资金总额不超过16亿元,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于6月25日复牌,停牌前的价格为35.36元/股。同时,公司参股的富祥药业也在当晚成功过会。

  根据定增方案,公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与此次认购,所有定增对象均以现金方式认购,且锁定期均为36个月。其中,和达开元-永太发展投资基金拟认购3.2亿元;和达开元-永太成长一号投资基金、和达开元-永太成长二号投资基金、中邮基金、鹏德创投、融泰六合、盈科融通、盈科恒通、施辉均拟认购1.6亿元。发行完成后,实际控制人王莺妹、何人宝夫妇合计持股比例将由48.68%降至44.91%。

  公司表示,在公司日常经营活动中,有偿债务是公司重要的融资手段之一。2012年末、2013年末和2014年末,公司短期借款分别为42120.54万元、51050.53万元和27095.71万元,对应年度利息支出分别为2573.06万元、3438.15万元、和3646.23万元,占公司当年净利润的比例分别为40.08%、183.50%和43.93%,占比较高。

  同时,未来三年公司新增流动资金缺口约为78280.48万元。

  因此,在扣除发行费用后,本次募集资金中的8.2亿元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。

  “定增一方面有助于降低公司的负债规模,减少财务费用支出,以提升公司的抗风险能力和财务安全性;另一方面有助于充实公司的流动资金储备,用以支持公司各项业务板块的经营发展,促进公司整体发展战略的有效落实。” 永太科技表示。

  此外,永太科技还表示,24日收到参股公司富祥药业转来的中国证券监督管理委员会文号为证监许可[2015]1370号的《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,文件正式核准富祥药业首次公开发行股票。

  据悉,富祥药业本次拟登陆创业板,其保荐人为长江证券。招股说明书显示,公司拟公开发行不超过1800万股,发行后总股本不超过7200万股,拟募集资金2.4亿元,分别用于投资高品质他唑巴坦建设等项目。近年来,公司净利润也持续增长,2011年-2013年公司分别实现净利润3585万元、4008万元和4507万元。

  而永太科技为富祥药业第二大股东,共持有富祥药业1326万股,占其发行前总股本的24.56%。有业内人士对《证券日报》记者指出,随着富祥药业成功实现IPO,永太科技的盈利至少在亿元以上。

  实际上,永太科技近期的业绩表现也是颇为不错。而根据其6月23日披露的2015年中期业绩预告修正公告显示,公司预计2015年上半年盈利1.09亿元至1.18亿元,同比上升250%-280%。公司称,此次上调业绩预期,得益于销售收入的持续增长,以及索非布韦关键中间体项目完成情况较好。此外,其参股的富祥药业上半年度业绩较好,因此归属于公司的投资收益有所增加。

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