同达创业32亿并购视博数字停牌前放量涨停
- 发布时间:2014-10-10 08:54:21 来源:中国经济网 责任编辑:陈娟娟
同达创业 (600647,前收盘价12.62元)10月10日发布公告称,公司拟非公开发行股票 3.09亿股,发行价10.35元/股,募集资金32亿元,用于收购视博数字100%的股权。
同达创业公告显示,公司此次非公开发行的发行对象为信达投资、海南建信、香港金益以及几家机构投资者。香港金益以其所持有视博数字价值8亿元的股权认购7729万股;其余发行对象以现金认购,其中信达投资出资4.1亿认购3961万股。
《每日经济新闻》记者注意到,同达创业收购视博数字100%股权分两部分完成,一是公司向香港金益非公开发行7729万股作为对价购买其持有的价值8亿元的视博数字股权;二是公司拟向其他认购对象发行股份募集约24亿元现金收购视博数字的其余股权。
记者了解到,截至基准日2014年6月30日,视博数字股东全部权益预估价值约为32亿元,较其净资产账面值3.1亿元增值约28.9亿元。视博数字2012年、2013年和2014年1~6月的营收分别是5.23亿元、4.99亿元和2.06亿元,净利润分别是2.10亿元、1.72亿元和1.37亿元。
本次发行前,信达投资和其全资子公司海南建信合计持有同达创业41.02%的股份,信达投资为同达创业的控股股东。本次发行后,信达投资和海南建信合计将持有同达创业26.53%的股份,信达投资仍为公司的控股股东。在本次发行完成后,视博数字成为公司主营业务收入的重要来源,公司也将实现业务转型,进入数字电视领域并成为其中的重要技术提供商。
公告资料显示,香港金益持有视博数字100%股权,香港金益为中华数字科技之全资子公司,为中华数字控股之全资二级子公司,中华数字控股是美国纽约证券交易所主板上市公司(股票代码STV)。视博数字是国内领先的数字媒体技术服务供应商,为运营商提供基于有线、卫星、地面、IPTV、移动网络平台的专业全面解决方案。视博数字的主要产品为数字电视条件接收系统、屏屏通广播系统及广播电视视频点播系统。其中,广播数字电视条件接收系统为视博数字的核心业务,条件接收智能卡的销售是视博数字的主要收入及利润来源。
《每日经济新闻》记者注意到,在停牌前的5月16日,同达创业股价放量涨停,龙虎榜显示,西南证券北京北三环中路营业部以2297.86万的买单高居买1席位。这是同达创业自2012年7月19日以来的首次涨停,值得一提的是,2014年5月16日当天,公司主营业务所处的地产和食品饮料行业整体表现均不佳。同达创业5月19日表示,公司有重要事项未公告,公司股票于2014年5月19日开市时起停牌。
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