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中小创三季报胜主板 证金系普惠千股偏爱蓝筹

  • 发布时间:2015-11-04 07:57:44  来源:中国江苏网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  随着10月的落幕,A股2780家上市公司三季报数据已全数公布。虽然A股10月从震荡中开始缓过神来,沪指上涨10.8%,深成指上涨15.6%,创业板则涨近20%,但A股三季报数据却并不好看。

  Wind统计数据显示,2015年前三季度A股上市公司营业总收入为21.11万亿元,较2014年同期21.65万亿下降2.5%;净利润共计1.99万亿元,较2014年同期1.96万亿增长1.53%。

  但剔除金融行业后,总营收情况则下滑更为严重,净利润也由正向增长转为下滑。统计数据显示,剔除金融行业后,2015年前三季度A股上市公司总营收为17.48万亿元,比2014年同期18.70万亿下降了6.52%,净利润7564.93亿元,比2014年同期的8691.56亿下降了12.96%。

  在业绩总体趋势下滑的同时,A股行业分化更加明显。从板块来看,以新兴行业为主的中小板和创业板,三季度盈利情况整体明显好于沪深主板。

  而以证金公司为首的“国家队”,则主要出现在多家蓝筹股中。

  上海一家私募机构人士对21世纪经济报道记者表示:“下滑严重的钢铁、有色、挖掘等行业我们暂时不会考虑,要复苏还需要继续观察,现在还是要看以传媒、电子、计算机为代表的新兴成长股,虽然现在整体股市已企稳,但我们仍然适当布局医药作为防御选择。”不过对于后市,他认为总体偏向乐观。

  统计显示,前三季度实现盈利增长的行业有19个,排在前五的分别为非银金融、传媒、电子、休闲服务和医疗生物,增幅分别为40.97%、35.42%、21.24%、17.26和12.31%。实现净利润增幅在20%以上的行业主要有非银金融、传媒、休闲服务、通讯等。

  而营业收入下滑前五的行业分别为采掘、钢铁、化工、建筑材料和机械设备,降幅分别为25.74%、25.56%、20.67%、10.58%和8.68%。净利润下滑超过20%的行业主要有钢铁、采掘、化工、有色和建筑材料等板块。

  即便以银行业为代表的金融行业也处在下滑阶段。四大行净利润增速下滑明显,全部下滑至1%以下。

  中报发布时,中国银行(601988.SH)净利润增速还高于1%达1.41%,而三季报时已下滑至0.79%,工商银行(601398.SH)、农业银行(601288.SH)、建设银行(601939.SH)净利润增速分别为0.65%、0.57%、0.73%。

  尽管如此,工商银行还是以2217.61亿元归属母公司净利润继续荣居A股盈利王,建设银行、农业银行位居二、三位。而钢铁企业酒钢宏兴(600307.SH)则以归属母公司净利润亏损2217.61亿元成为2015年三季报亏损王。

  从板块来看,以新兴行业为主的中小板和创业板,三季度盈利情况整体明显好于沪深主板。

  统计显示,中小板三季度总营收为1.63万亿元,比上年同期的1.49万亿增长了9.40%;净利润1153.37亿元,比上年同期的935.94亿增长了23.23%;前三季度营收处于增长状态的中小板公司有445家,占中小板整体的58.8%,净利润处于增长状态的中小板公司有448家,占比为59%。

  创业板三季度总营收为3343.08亿元,比上年同期的2577.18亿增长了29.72%;净利润357.39亿元,比上年同期的291.35亿增长了22.67%,前三季度营收处于增长状态的创业板公司有364家,占创业板整体的71.5%,净利润处于增长状态的创业板公司有309家,占比达63.8%。

  而以证金公司为代表的“国家队”则主要出现在蓝筹股中。

  据Wind统计数据显示,2015年三季报中,中央汇金投资公司出现在1120家公司的前十大流通股东中,中国证券金融公司则出现在742家公司的前十大流通股东中。

  以持股市值计算,“证金系”偏爱蓝筹股。其中,持股市值超过百亿元的共有4家公司,分别是中国平安(601318.SH)(中央汇金和证金公司共持股10.3亿股)、中国人寿(601628.SH)(中央汇金和证金公司共持股6.61亿股)、中国联通(600050.SH)(中央汇金和证金公司共持股9.21亿股)和兴业银行(601166.SH)(中央汇金和证金公司共持股8.64亿股)。此外,“证金系”持有较大体量的还包括贵州茅台(600519.SH)、中国神华(601688.SH)、海螺水泥(600585.SH)等。

  社保基金则出现在447只A股前十大流通股东名单中,合计持股160.47亿股,持股总市值1372.35亿元。保险资金三季度末共现身287家公司的前十大流通股东名单中,合计持股308.1亿股,持股市值6269.03亿元。

  从行业来看,社保最注重医药生物板块,紧随其后的是计算机、机械设备等行业,而险资风格较为稳健,更多持有包括兴业银行(601166.SH)等在内的蓝筹股。

  同样处在传统蓝筹中的房地产板块也出现疲态。中原地产首席研究员张大伟表示,2015年三季报再次下调,体现了房地产企业的盈利能力大幅下滑。

  不过,中金公司房地产分析师宁静鞭则对接下来的四季度持有信心:“今年4季度传统龙头将有表现,明年1季度切换至主题股;板块相对收益主要在下半年。新开工增速有望触底、销售稳定小幅攀升,提振经济信心,今年4季度看好传统龙头,首推保利(600048.SH)、万科(000002.SZ),其次招商(000024.SZ)。”

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