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智能制造基金机会凸显

  • 发布时间:2016-03-19 00:43:21  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □金牛理财网研究中心 李艺菲

  近期,人工智能AlphaGo和李世石的围棋对战使人工智能成为资本市场焦点。围棋机器人“阿法狗”最终以4比1的显著优势完胜李世石。机器人领域科技的快速发展也让观者无比惊叹。对局期间,A股市场智能机器概念股均出现逆势上涨。在智能制造领域,中国虽起步较晚但发展很快,2013年中国工业机器人总销售量开始超过日本,成为全球第一大机器人市场,占比超过全球销量的20%。未来,随着“人口红利”的逐渐减少和国家政策扶持力度的增加,国内工业机器人市场今年仍有望保持20%以上增长。投资智能制造领域的基金也有望在今年获得更多机会。

  目前,外资企业生产的工业机器人占到国内工业机器人市场总销售份额的90%左右,基本可以满足中高端市场需求。内资企业面对领先企业在技术、价格和品牌上都不具有明显优势。仅有那些在机器人领域打拼多年、技术储备丰厚、步入成长期且具备对抗“外敌”的核心竞争力的老牌龙头企业,以及打通新老业务衔接且快速形成自身优势的新入行企业,成为基金重仓配置对象。据金牛理财网数据显示,去年四季度共有169只开放式主动股混型基金重仓配置30只机器人概念股。大族激光华中数控汇川技术合康变频巨星科技天奇股份智云股份均获得10只以上基金重仓持有。

  整体来看,天治创新先锋持有机器人概念股集中度最高。前十大重仓股中有四只机器人概念股,分别为慈星股份东方精工、华中数控、巨星科技,合计持股占净值比例达到14.12%。虽该基金近半年业绩表现一般,不过也跑赢大盘。截至2016年3月15日,近半年净值累计上涨0.31%,超越同期上证指数8.35个百分点。鹏华中国50混合、鹏华消费领先混合、金鹰稳健成长混合前海开源大安全混合、金鹰行业优势混合前海开源工业革命4.0混合、前海开源高端装备制造混合等基金,持有机器人概念股比例也较高,均达到9%以上。

  从业绩表现上来看,提前布局机器人概念股的基金中,金鹰稳健成长混合业绩优异,近半年累计获得22.9%的净值增长,近一月净值仅下跌0.67%。该基金高仓位运作,行业配置集中度较高,去年四季度仅配置两个行业,其中制造业高达87.77%,农林牧渔业2.36%。从前十大重仓股中可以看到,其在制造业这个较大的分类中配置重点之一就是智能制造行业。机器人概念股均胜电子也是其头号重仓股,近半年涨幅高达22%,在今年以来低迷市场行情下,跌幅为前十大重仓股中最小,仅为11.3%。

  另外,智能制造主题基金也值得投资者重点关注。该类基金将不低于80%的股票资产投向高端制造或先进制造领域,把握行业结构性机会。其中,交银先进制造混合、长盛高端装备制造灵活配置、嘉实先进制造股票广发制造业精选混合各期业绩表现稳健居前,这类基金多通过精选个股获取超越市场的阿尔法收益。

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