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借道工业4.0概念基金智慧掘金

  • 发布时间:2015-10-17 01:30:41  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □金牛理财网研究中心 李艺菲

  本周四,首届世界互联网工业大会在青岛召开,工业4.0成为备受市场关注的关键词之一。同时,德国总理默克尔或将于近期再次访华,重点探讨“创新”议题,推进“中国制造2025”和德国“工业4.0”对接。在众多热点事件催化下,工业4.0率先推进的诸多行业本周走势强劲。截至本周四,申万行业指数中,计算机、电气设备、国防军工、通信,本周涨幅分别达到9.70%、9.12%、8.89%、8.10%,位列行业涨幅榜前四席。展望四季度,工业4.0概念有望成为A股市场持续受关注的投资主题。重仓配置工业4.0概念股的基金投资价值凸显。

  工业4.0这一概念源于德国,是德国政府《高技术战略2020》确定的十大未来项目之一,并上升为国家战略,旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。《中国制造2025》则是中国版的“工业4.0”规划,同样是引领我国产业转型和革新的国家战略。工业4.0所涉范围较广,智能工厂、智能生产、智能物流是其三大主题。机器人产业、3D打印等创新型技术革新,将成为新一轮工业革命的开端。基金在投资方向上主要遵循三大脉络,分别为工业大数据云计算领域的技术领先企业、与互联网结合的全产业链布局企业、智能生产终端型企业。

  据金牛理财网不完全统计,2015年二季度重仓持有工业4.0相关概念股的主动股混型基金共计200只。截至二季度末,开放式主动股混型基金持有工业4.0概念股总市值超过178.77亿元。二季度配置工业4.0概念股占基金净值比例达到10%以上的主动股混型基金有13只,其中,申万菱信新经济混合、天治创新先锋、嘉实领先成长混合,持有概念股占净值比例居前,分别达到22.45%、15.81%、14.41%。其中,申万菱信新经济混合和天治创新先锋,分别重仓配置4只和3只相关概念股,数量居前。申万菱信新经济混合的重仓股包括华昌达汇川技术汉威电子鼎捷软件。天治创新先锋的重仓股包括东方精工广日股份东土科技

  数据显示,获得基金重点持仓的工业4.0相关企业多达37家。其中,工业互联网第一标的东土科技获得17只基金重仓配置。嘉实领先成长混合持有该股占净值比例达到14.41%;大成灵活配置混合和中海合鑫混合持有该股占净值比例也均达到9%以上。东土科技以工业通信为核心,力图实现整合整个工业互联网资源,形成整体解决方案。未来将在电力行业、轨道交通、石油化工、城市智能交通等方面,逐步实现战略布局。其智能交通和军品颠覆性产品推出将迎来重大发展机遇。

  软控股份和汇川技术各获得16只基金重仓配置。作为国内唯一可以提供橡胶轮胎设备全产业链产品的软控股份,在专业设备制造领域内具备绝对优势。其机器人与智能物流系统迎来快速增长期,可确保支撑其近两年业绩稳增长。其三季度业绩预告中,前三季度净利润实现12074.64万元至18111.96万元,与上年同比增长0-50%。东吴轮动和银河美丽优萃混合持有该股比例居前。重视工业4.0和新能源汽车相关产业投入的汇川技术,在四季度将炙手可热,二季度重点布局该股的基金有大成蓝筹稳健混合景顺长城中小板创业板精选基金、景顺长城新兴成长混合、申万菱信新经济混合。

  另外,长盈精密均胜电子、机器人、安徽合力黄河旋风上海机电四方股份先导股份,均获得10只以上主动股混型基金重仓配置。在基金提前布局的工业4.0概念股中不乏三季报业绩预增者,如上海机电、奥瑞金海得控制科远股份新时达双环传动。中欧精选定期开放混合、信达澳银消费优选混合、中海消费主题等基金配置比例居前。

  伴随着市场情绪回暖,工业4.0概念有望在四季度大放异彩,建议风险偏好较高的投资者,重点关注配置工业4.0相关行业和个股的主动股混型基金。

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