□ 本报记者 李 铁

　　实习生 盖 琳

　　青岛市财富管理金融综合改革试验区去年2月正式获得国家批复，今年以来，试验区围绕项目引进、交流合作、平台搭建、宣传推介等关键环节加大工作力度，一个新兴的“财富管理聚集地”呼之欲出。

　　财富管理特色机构相继落地

　　记者了解到，试验区建立了重点财富管理项目跟踪调度工作机制，加大与各类金融机构及财富管理机构总部的沟通对接，围绕财富管理新型业态，青岛率先开展了工商登记注册试点，特色化、专业化财富管理机构提供发展平台，凸显了试验区先行先试的“试验田”功能，各类特色财富管理机构呈现加速聚集态势。

　　8月28日，浦发银行私人银行青岛分部成立，该行青岛分部副总经理曹源表示，该部推出了涵盖法律、税务、房地产投资、子女教育等多个方面的顾问咨询服务，为客户量身定做了专属投资账户和境内家族信托服务，可以配置全生命周期的产品。

　　目前，银行机构总部在青岛设立私人银行数量达到11家。截至2015年上半年，该市私人银行管理资产总额达618.1亿元，上半年新增管理资产额111亿元，比年初增长21.9%，管理客户数达6030人，比年初增长15%。

　　同时，今年7月，青岛市印发《关于加快基金业集聚发展的意见》，借鉴境内外基金业集聚发展的成功经验，优先支持市南、市北、李沧、崂山、城阳、黄岛、高新区等，加快资本大厦、PE中心、财富汇、基金家园、财富岛、基金园区等载体建设，加快引进PE、VC和各类金融机构集聚发展，打造财富管理新亮点。

　　重点金融合作项目深入推进

　　围绕财富管理，青岛市密集开展专业化定向招商推介活动50余次，与光大银行、工商银行等金融机构总部签署支持试验区建设战略合作协议，围绕财富管理资金、机构、市场等资源聚集达成数十项合作意向。

　　青岛市与中国金融四十人论坛签署战略合作框架协议，双方在青岛建设中国金融四十人学院、研究院和基金会3个全国非营利性法人机构，开展专业人才培养和高端研讨活动，打造“国内领先，国际一流”的金融商学院；与中国人民大学合作，培养财富管理专业硕士研究生；与上海财经大学合作建设的青岛财富管理研究院正式运营已于今年10月开始招生。

　　作为金融智库，上海财经大学青岛财富管理研究院还参与了青岛市金融发展“十三五”规划课题，承担了其中六个子课的研究工作，包括家族企业的财富传承管理，金融机构的风险控制管理等，同金家岭金融聚集区合作，承担了整个“十三五”规划的设计。

　　另外，该研究院还与企业合作进行课题研究，涵盖业务布局、人才培养、公司战略等内容。

　　财富管理要素平台启动建设

　　“财富管理实验需要有财富产品的落地。”青岛蓝海股权交易中心董事长王道云表示，该中心在国内同业中推出了首单财富管理交易产品——金珩财富。金珩财富含权益类和债权类两类产品，目前已发行了193期，发行额94.3亿元。金珩财富分为零售系列和定制系列，其中，零售系列为面向广大投资者的普惠债权，定制系列则是为投资者量身订做的债权，根据投资者的风险收益、投资期限等偏好和需求，有针对性地进行定制，从而满足投资者的需求，提高投资体验度。

　　为活跃二级市场并方便投资者，该中心还设计了二级市场报价转让平台，帮助客户自主选择产品期限。据统计，自11月中旬起，该平台报价笔数超过500笔，成交金额5000多万元。

　　除此之外，青岛国际海洋产权交易中心目前已开业运营，海尔联合信用资产交易中心、青岛金融资产交易中心、场外交易市场登记结算交易中心、艺术品交易中心等财富管理特色市场也已进入筹建阶段。