环卫集团发行海外债券
- 发布时间：2015-10-30 03:31:11 来源：北京日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者 刘可）昨天下午，北京环卫集团成功定价发行2亿欧元债券，债券期限为三年，开创了中国环卫企业在境外融资的先河。
环卫集团相关负责人表示，本次债券以北京环卫集团境外平台公司作为发行主体，中国农业银行提供备用信用证，债券获穆迪A1评级。此次成功发行是北京环卫集团走向市场化和国际化的第一步。在6个月时间里，路演团队赴德国、法国、英国、香港及新加坡进行了高强度的路演，召开了26场投资者见面会，会见近30家各类型投资机构和资产管理机构。此次境外债券的发行吸引了来自全球数十家专业投资机构的踊跃认购，认购机构最终账簿7亿欧元，实现了三倍的超额认购，标志着北京环卫集团向着国际化大型环保产业集团又迈出了重要的一步，拓宽了集团的融资渠道，提升了品牌影响力，对于集团国际化战略发展及资本市场运作具有深远的战略意义。
据介绍，本次募集资金主要用于构建北京城市固废处理能力和环卫基础设施建设，支撑绿色化产业发展。环卫集团表示，其作为首都环卫领域规模与综合实力最强、行业产业链条最为完善的专业化国有企业集团，将借成功发行首笔欧元境外债券的东风，继续坚持走现代化企业发展道路，努力提升综合环境服务专业化水平，构建“一体化、大环卫、全覆盖”的业务格局。集团将以“深耕北京、辐射京津冀、拓展全国、适度海外”的原则进行产业布局，努力打造平台型综合环境服务企业集团，推动集团低端产业向高端产业转型，从全产业链向绿色低碳双回路循环产业链转型，从要素驱动向创新驱动转型升级。
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