发行首支境外二级资本债券
- 发布时间：2015-09-29 12:31:02 来源：宁夏日报 责任编辑：罗伯特
近日，中国工商银行在境外资本市场成功发行了首支境外二级资本债券，债券条款符合巴塞尔III协议以及银监会的相关规定，募集资金将全部用于补充二级资本。
工行这支二级资本债券的发行规模为20亿美元，期限为10年期一次性到期。在发行过程中，债券受到全球投资者青睐，吸引了来自全球约180家投资者的优质订单，认购倍数近2倍，最终成功在定价区间的最低端完成发行，发行成本低于同类机构同期限的二级资本债券。从投资者结构上看，主要为保险公司、基金和资产管理公司及商业银行。
工行相关负责人介绍，这表示，工行利用全球资本市场的能力得到了进一步提升。
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