法尔胜：从钢丝绳拓展到租赁和保理
- 发布时间：2015-09-09 16:31:18 来源：国际商报 责任编辑：罗伯特
本报讯9月7日晚间披露，公司拟以7.74元/股的价格发行2.37亿股，并支付现金3.28亿元，合计作价21.6亿元，向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权；同时，公司拟以7.74元/股的价格，向摩山保理所有股东发行1.55亿股股份，收购摩山保理100%的股权，交易对价为12亿元。
法尔胜目前的主要产品为钢丝绳等特种金属制品，公司的经营业绩受上下游产业的影响较大。本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为法尔胜的控股子公司，法尔胜将形成金属制品生产和销售与金融服务“产融结合”的业务结构。法尔胜的收入来源将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等业务领域。
华中租赁目前主要从事售后回租业务和直接租赁业务，通过为客户提供专业高效的融资租赁解决方案，获取融资顾问咨询收入和融资租赁租金收入。华中租赁现有业务大部分为售后回租业务。
截至2015年5月31日，华中租赁为客户提供融资总规模约为47.16亿元。根据华中租赁的审计报告和业绩承诺，华中租赁2014年度实现净利润达到8346.87万元，预期未来三年累计实现的净利润将达到9亿元。
摩山保理成立于2014年4月，是上海自贸区内首批成立的商业保理公司，主要为中小型供应商和中小型客户提供保理融资。根据摩山保理的审计报告和业绩承诺，自2014年6月成立以来，截至2014年末已实现净利润4011.57万元，作为国内首家成功运作“商业保理资产证券化”业务的商业保理公司，预期未来三年累计实现的净利润将达到3.9亿元。
5月19日，摩山保理完成了国内首单以保理债权为基础资产的资产证券化产品（ABS）募集（见本报5月27日报道）。“摩山保理一期”总规模4.38亿元，分为优先A级、优先B级和次级资产支持证券。中诚信证券评估有限公司给予优先A级和优先B级的信用评级分别为AAA和AA级，次级不做评级。优先A和优先B的平均发行利率约为7.2%。次级规模部分由摩山保理自行出资认购。
记者发现，占“摩山保理一期”九成权重的优先A和优先B的平均发行利率约7.2%，远低于私募契约式基金、P2P两个渠道的融资成本。
法尔胜表示，交易成功实施后，公司未来的盈利水平将大幅度提高，盈利能力得到显著提升。同时，作为市场前景广阔且处于蓬勃发展中的新兴产业，华中租赁和摩山保理的加入将使上市公司在新的市场中占有一席之地，法尔胜可持续发展能力将得到进一步提升。
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