新闻源 财富源

2020年04月01日 星期三

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

华域汽车牛市推证券化+去杠杆“组合定增”

  • 发布时间:2015-04-23 07:47:49  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  ⊙记者 于斐 ○编辑 孙放

  借助宝贵的牛市,通过一次定增同时实现大股东资产证券化和上市公司负债的去杠杆,华域汽车今日发布的总规模达89.7亿元的定增计划可谓一石二鸟:在作价45亿元收购汇众公司100%的同时,还有24.6亿元用于12个募投项目,同时以约20亿元偿还公司债券及银行贷款。

  华域汽车今日公告,拟以16.17元每股为发行底价实施增发,其中大股东上汽集团以其持有的汇众公司100%股权作价45亿元参与认购。该资产注入后,华域汽车业务范围将扩展到汽车底盘。

  据悉,汇众公司在汽车底盘的生产技术及市场份额方面处于全国领先地位,主要有轻型客车、重型卡车与轿车底盘系统三大业务板块。具体来看,其伊思坦纳商务车及专用车系列年生产能力为1.5万辆,十五吨级重型车系列的年生产能力1万辆。此外,轿车底盘系统产品还有前桥模块、后桥模块两大系统及出口美国通用、福特汽车公司。分析指出,通过定增收购汇众公司,将有利于华域汽车打造汽车底盘系统运作平台,并培养成为公司未来核心业务之一。2014年度,汇众公司实现营收147亿元,净利润3.95亿元。

  同时,据定增预案,华域汽车本次还将募集44.6亿元,用于曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目、车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目、汽车空调压缩机项目、南京基地模检具业务搬迁改造项目、智能驾驶主动感应系统研发、新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发等多个项目,进一步助力公司的智能化转型。此外,募集资金中的19.97亿元将用于偿还公司债券及银行贷款。

  公司表示,以智能化为核心的新技术与汽车能源革命的交集,正推动汽车产业新生态的形成,改变着汽车行业竞争格局及发展方式,为汽车零部件企业转型发展提供了战略机遇。本次非公开发行将有利于公司进一步完善业务结构,实现相关业务板块间的资源整合与协同。

  事实上,近年来华域汽车始终在深耕产业链上下游,通过并购积极进行产业整合。一方面,公司的客户覆盖面一直非常广,旗下企业对上海大众、上海通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车等国内整车客户均有配套,并长期保持较为稳固的战略合作关系。2014年,华域汽车前五名客户销售金额合计46.25亿元,占总销售额的62.52%。

  另一方面,华域汽车充分利用上海自贸区政策便利,发挥旗下子公司华域汽车系统有限公司的海外投融资平台作用,加快国际兼并收购等业务运作。去年7月,以该子公司为平台,华域汽车顺利收购德国KSPG集团下属的KS AluTech公司50%股权,以提升华域汽车掌握汽车发动机缸体、车身结构件等零部件轻量化技术开发及应用能力。而2014年,华域汽车净利润增长近三成,很大一部分原因是得益于对原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权的收购。

华域汽车(600741) 详细

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅