东方财富逾40亿“迎娶”同信证券 16日复牌
- 发布时间：2015-04-15 20:50:52 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
东方财富4月15日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份方式收购同信证券100%股份，标的资产预估值为40亿元至45亿元。同时公司拟非公开发行募集配套资金13.33亿元至15亿元。东方财富表示，通过本次交易，公司将取得国内市场的证券业务经营资格。同时公司股票将于4月16日复牌。
方案显示，同信证券100%股权账面净资产合计为11.54亿元，预估值为40亿元至45亿元，预估增值幅度为246.69%至290.03%，公司拟全部以发行股份方式支付对价，发行价格为28.53元/股。同时公司拟以向不超过5名特定投资者募集配套资金用于同信证券增加资本金、补充营运资金，募集规模为13.33亿元至15亿元。
本次重组后，按标的资产预估值测算，其实预计将持有公司25%以上的股份，仍为公司控股股东及实际控制人，本次重组不会导致公司实际控制人变更，且不构成借壳上市。
公告显示，同信证券前身是西藏自治区信托投资公司证券部，目前主营业务包括经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、投资咨询业务、资产管理业务、信用交易业务和代销金融业务。2012年3月，同信证券收购了上海久恒期货经纪有限公司95.5%股权，为进一步拓展业务范围奠定了基础。截止至2014年底，同信证券共拥有28家营业部和5家分公司，分别位于上海、山东、河南、福建和湖北。
财务数据方面，截至2014年末，同信证券总资产为65.22亿元，净资产为11.54亿元，其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入3.36亿元、3.57亿元和8.37亿元，净利润分别为2014.12万元、1593.09万元、2.10亿元。
东方财富表示，此次交易完成后，公司实现了对同信证券的全资控股，将进一步拓宽公司互联网财经金融服务大平台的服务范围，由互联网财经金融信息、数据服务和互联网基金第三方销售服务等，延伸至证券相关服务，进一步延伸和完善服务链条，对公司一站式互联网金融服务大平台的构建和完善具有重要战略意义。(记者 严政)
