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中国银行发行30亿美元境外二级资本债

  • 发布时间:2014-11-07 10:14:58  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  11月5日,中国银行发布公告称,成功发行符合巴塞尔III标准的减记型境外二级资本债券。最终发行规模为30亿美元,票面利率为5%,期限为10年。此前,交行发行首单境外二级资本债,其中,美元债券发行规模为12亿美元,票面利率为4.5%,期限10年;欧元债券的发行规模为5亿欧元,票面利率为3.6%,期限为12年。

  中行相关负责人表示,此次债券面向包括美国合格机构投资者在内的全球市场发售。投资者认购踊跃且地域分布较广泛,其中,亚洲占比为60%、美欧占比为40%。在债券评级方面,此次债券获得国际三大评级机构评级,分别为穆迪Baa3、标普BBB+和惠誉BBB+,同时符合新兴市场公司债券指数(CEMBI)及摩根大通亚洲信用债券指数(JACI)等国际主流债券指数准入标准。

  除了交行、中行完成境外二级资本债发行外,据多家媒体报道称,建行近期也将发行规模约20亿元的境外二级资本债,本期债券将以人民币发行,并在港交所上市,期限为10年,并在第5年末附有条件赎回权。

  据粗略统计,今年以来,除四大国有银行外,已有10余家股份制和地方性银行在境内发行二级资本债。国有四大行的发行总规模为1000亿元,其中,工、农、中行的二级资本债期限均为10年,票面利率为5.8%;而建行的二级资本债期限为15年,相应的,其票面利率略高于其他三大行,为5.98%。

  相比之下,从目前已完成的境外二级资本债的发行情况来看,境外发行的成本低于境内。长城证券银行业分析师黄飙此前分析称,以往银行资本补充渠道单一,主要依赖于次级债、可转债,其中次级债占附属资本的绝大部分。由于银行业金融机构互持次级债,风险无法分散,因此,在新的监管要求下,这被认定为不合格的二级资本。如今,包括二级资本债、优先股等在内的创新资本工具推出,银行可以有更多的选择,避免融资对资本市场造成的冲击,并且可以以相对较低的成本补充二级资本。(孙璐璐)

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