中国银行发行30亿美元境外二级资本债
- 发布时间：2014-11-07 10:14:58 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
11月5日，中国银行发布公告称，成功发行符合巴塞尔III标准的减记型境外二级资本债券。最终发行规模为30亿美元，票面利率为5%，期限为10年。此前，交行发行首单境外二级资本债，其中，美元债券发行规模为12亿美元，票面利率为4.5%，期限10年；欧元债券的发行规模为5亿欧元，票面利率为3.6%，期限为12年。
中行相关负责人表示，此次债券面向包括美国合格机构投资者在内的全球市场发售。投资者认购踊跃且地域分布较广泛，其中，亚洲占比为60%、美欧占比为40%。在债券评级方面，此次债券获得国际三大评级机构评级，分别为穆迪Baa3、标普BBB+和惠誉BBB+，同时符合新兴市场公司债券指数（CEMBI）及摩根大通亚洲信用债券指数（JACI）等国际主流债券指数准入标准。
除了交行、中行完成境外二级资本债发行外，据多家媒体报道称，建行近期也将发行规模约20亿元的境外二级资本债，本期债券将以人民币发行，并在港交所上市，期限为10年，并在第5年末附有条件赎回权。
据粗略统计，今年以来，除四大国有银行外，已有10余家股份制和地方性银行在境内发行二级资本债。国有四大行的发行总规模为1000亿元，其中，工、农、中行的二级资本债期限均为10年，票面利率为5.8%；而建行的二级资本债期限为15年，相应的，其票面利率略高于其他三大行，为5.98%。
相比之下，从目前已完成的境外二级资本债的发行情况来看，境外发行的成本低于境内。长城证券银行业分析师黄飙此前分析称，以往银行资本补充渠道单一，主要依赖于次级债、可转债，其中次级债占附属资本的绝大部分。由于银行业金融机构互持次级债，风险无法分散，因此，在新的监管要求下，这被认定为不合格的二级资本。如今，包括二级资本债、优先股等在内的创新资本工具推出，银行可以有更多的选择，避免融资对资本市场造成的冲击，并且可以以相对较低的成本补充二级资本。(孙璐璐)
