交通银行完成首单境外二级资本债券发行
- 发布时间：2014-11-06 11:31:34 来源：海口晚报 责任编辑：罗伯特
交通银行于近日完成境外二级资本债券发行。交通银行此次发行的债券分为美元和欧元两个品种，美元发行规模为12亿美元，债券期限为10年期（第5年末附有条件赎回权）；欧元发行规模为5亿欧元，债券期限为12年期（第7年末附有条件赎回权）。
作为中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔III二级资本工具，交行此次发行在国际资本市场开创了多项新的记录，包括：亚洲银行业最大的G3货币巴塞尔Ш二级资本工具、亚洲首单双币种发行的巴塞尔Ш银行资本工具、亚洲首单的巴塞尔Ш欧元资本工具、中资金融机构发行的最大的欧元债。
此次债券的成功发行将进一步夯实交行资本基础，支撑其国际化战略发展，并将为中资银行进一步开辟境外融资渠道提供有益借鉴。
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