交通银行完成首单１２亿美元境外二级资本债券发行
- 发布时间：2014-10-10 15:43:58 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
新华网广州10月10日电（记者 孙飞）记者从交通银行获悉，该行已于近日完成首单境外二级资本债券发行。交通银行此次发行的债券分为美元和欧元两个品种，美元发行规模为12亿美元，期限为10年期第5年末附有条件赎回权的债券；欧元发行规模为5亿欧元，期限为12年期第7年末附有条件赎回权的债券。
作为中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔ＩＩＩ二级资本工具，交行此次发行在国际资本市场开创了多项新的记录，包括：亚洲银行业最大的Ｇ3货币巴塞尔ＩＩＩ二级资本工具、亚洲首单双币种发行的巴塞尔ＩＩＩ银行资本工具、亚洲首单的巴塞尔ＩＩＩ欧元资本工具、中资金融机构发行的最大的欧元债。
交通银行表示，此次债券的成功发行将进一步支撑国际化战略发展，并将为中资银行进一步开辟境外融资渠道提供有益借鉴。
