中国网财经5月25日讯 中天科技5月24日晚间发布资产收购预案，公司拟收购控股股东中天科技集团等持有的中天合金、中天宽带、江东金具三家公司100%股权，交易金额为22.49亿元，并募集配套资金6亿元。同时中天科技股价于今日复牌，开盘后即一字涨停，报价20.01元涨10.01%。

　　根据方案，上述标的资产交易金额为22.49亿元，按14.69元/股的发行价格计算，公司此次合计发行数量为15311.30万股。同时，公司拟以不低于16.46元/股，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元，拟用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目，以及补充三家标的公司的流动资金。

　　上述交易完成后，中天科技集团预计持有公司股份约3.06亿股，持股比例由交易前20.08%增至29.10%，仍为上市公司控股股东。

　　方案显示，中天宽带致力于网络通信设备产品的研发、生产，已经成为中国电信、中国移动、中国联通、国家电网、南方电网等客户的长期战略合作伙伴和相关产品的主流供应商。同时，中天宽带于2014年开始进入天线领域，研发并生产基站天线、吸顶天线、美化天线、微波天线等全系列产品。其2014年度实现营业收入4.75亿元，净利润7111万元；

　　中天合金主要从事一般铜材的压延加工、销售以及铁路贯通地线的研发、生产与销售，主要面向电网企业和光伏企业销售。中天合金近三年在稳固铜带、铜管、铜杆等原有产品质量的基础上，相继开发了高精度铜带系列产品、铁路贯通地线产品、铜排产品等新产品，该等产品目前已经拥有较为稳定的市场，获得了用户的广泛认可。其2014年度实现营业收入10.03亿元，净利润3235万元。

　　江东金具是一家专业从事特高压线路金具、配网金具、光缆金具及通信附件设计、生产的高新技术企业，其主营业务包括金具(线路金具、光缆金具)、绝缘子以及光伏支架，涉及电力、通信及新能源三大板块。目前，江东金具的产品已销往东南亚、中东、欧美以及非洲等诸多国家和地区。其2014年度实现营业收入3.49亿元，净利润4510万元。

　　根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据以及《资产评估报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14241万元、15603万元和17909万元。

　　中天科技表示，此次交易有助于公司增加对现有主要客户的产品覆盖，提升市场地位及竞争实力；多元化的产品组合有助于有效降低生产经营风险；原材料加工业务的整合有助于有效节约生产成本；本次交易完成后公司持续发展能力及市场地位均得到有效提升。

　　国泰君安最新研报称，为完善产业链布局，中天科技拟收购三家关联公司，将进一步增长公司的盈利能力和客户协同效应。预期光纤光缆行业竞争将进一步加剧，下修公司2015-2016 年EPS分别至0.88(-5%)/1.0(-8%)元，参考行业估值水平，给予2015 年35 倍PE，目标价30.8 元(+32%)，维持“增持”评级。