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2022年08月09日 星期二

上市银行不良率集体破1 二季度后或迎来拐点

  • 发布时间:2015-04-07 07:37:22  来源:中国经济网  作者:吕 东  责任编辑:孙毅

  目前,16家上市银行2014年年报披露工作已接近尾声,除了华夏银行兴业银行两家股份制银行以及北京银行宁波银行南京银行三家城商行外,包括五大国有银行在内的其余11家上市银行均已发布了去年的业绩报告。从业绩数据看,已公布年报的11家上市银行均面临着盈利增速放缓且不良贷款余额和不良贷款率“双升”的局面。除平安银行以及浦发银行外,其余9家A股上市银行2014年的净利润同比增幅均跌至“个位数”时代。

  净利润增速普遍低迷

  银行所面临的经营压力日益加大,这已是不争的事实,而2014年上市银行的业绩报告的发布,也让这一点得到了一定印证。虽然2013年年报中,上市银行们就已经面临盈利增速放缓的困扰,但彼时净利润增幅也大多在“两位数”以上。如今,仅过了一年时间,保持“两位数”增速的银行已成凤毛麟角。

  年报数据显示,在已公布2014年年报的11家上市银行中,净利润增速达到“两位数”的银行只有平安银行及浦发银行两家。披露上市银行首份年报的平安银行,业绩是目前上市银行中最为“惊艳”的;2014年该行实现净利润198.02亿元,同比增长30.01%。浦发银行去年实现归属于母公司股东的净利润达470.26亿元,同比增长14.92%。

  除了上述两家银行业绩尚可圈可点外,其余9家上市银行业绩表现则集体低迷,盈利增速均处于“个位数”。此外,公开数据显示,2014年,中国银行业金融机构累计实现净利润1.55万亿元,同比增长9.6%。而目前11家上市银行2014年的净利润平均增速仅为9.4%,弱于行业平均水平。

  不良贷款率集体破“1”

  在复杂的经济环境下,上市银行一方面出现了盈利增速放缓的迹象,另一方面则普遍出现了不良贷款率提升所带来的资产质量压力问题。已披露的11家上市银行2014年年报显示,大部分银行2014年出现不良贷款余额和不良贷款率“双升”,不良贷款率增长幅度最高已达43.24%。

  数据显示,截至2014年年末,11家上市银行不良贷款率数值均已突破“1%”。其中,净利润增速表现尚可的浦发银行截至2014年年末的不良贷款率为1.06%,较2013年年末上升0.33个百分点,增幅43.24%,是已披露年报的11家上市银行中不良贷款率增幅最大的一家银行。而光大银行截至2014年年末的不良贷款率1.19%,与2013年年末相比上升0.33个百分点,增幅38.37%。农业银行截至2014年年末的不良贷款率为1.54%,是各家银行中数值最高的。

  面对不良贷款率的攀升,各家银行也纷纷通过现金清收、以资抵债、重组化解、损失核销、批量转让等手段加大对不良贷款的清收处置力度。中行一方面主动压缩存量授信,关注类贷款比率下降0.12个百分点至2.37%;同时积极化解不良资产,境内机构累计化解716亿元。交行也加强了对地方政府融资平台、房地产行业、产能过剩行业等重点领域风险管控。特别是着力推进信贷业务的减退加固和资产重组,及时化解风险,减退风险贷款749亿元,加固风险贷款523亿元,重组不良贷款62.5亿元。

  据统计,招商银行2014年处置不良资产共149.17亿元,同比增长599.02%。浦发银行去年分四次核销不良贷款共95.52亿元,与2013年核销不良资产相比,同比增长115.3%;农业银行2014年核销不良资产达292.22亿元,同比增长198.67%。

  二季度以后或迎来拐点

  本月,上市银行2015年一季度业绩报告也将登场,市场大多认为,受惯性因素影响,今年一季度上市银行净利润仍将维持低速增长态势。不良贷款率指标虽然也将维持高位,但有望在第二季度以后逐步迎来拐点。

  国金证券研报显示,今年第二、第三季度间一定会出现的不良贷款生成率见顶回落,将是银行资产质量预期的重要拐点。平安证券也认为,预计在货币政策实质宽松延续、经济逐步回暖的情况下,商业银行的不良贷款净生成率最早可在2015年下半年出现拐点。

  值得注意的是,我国存款保险制度将于今年5月起开始正式实施,而这也将会对上市银行特别是小银行的业绩造成一定冲击。

  长江证券指出,限额偿付制度或分散大额存款投资,大中型银行信誉品牌占优。同一存款人在同一家银行所有存款本金和利息在50万元以内的才能实行全额偿付。理论上大额存款人面临两种选择:第一,分散投资,尽量将同一银行的存款余额控制在50万元以内;第二,无法分散时选择破产概率较小的银行。由于大中型银行在信誉品牌上占优,因此理论上大中型银行对储户存款的吸引力更强,目前上市银行作为知名度更高的一批银行,相对受益。

  中信建投研报显示,存款保险制度会对银行业业绩造成负面影响。按照2014年银行业数据测算,假定费率预期在万分之二到万分之三左右。按100万亿元存款计算,需缴纳200亿元到300亿元给存款保险基金。据估算,这笔支出相当于降低2015年净利润1%-2%。

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