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2021年12月09日 星期四

创业板屡创新高 重仓基金最高涨逾54%

  • 发布时间:2015-03-18 08:22:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  “又创新高啦!”本周一,上证综指、深证成指创业板指等指数悉数创下新高,其中创业板指更是走势凌厉,今年以来累计涨幅已达到45%。受此影响,基金配置方向遭遇挑战。去年四季度有基金大举减仓创业板,今年以来随着创业板的屡创新高,基金又加仓明显,尤其是成长风格的基金。

  两类基金表现逆转

  去年下半年,以券商为代表的权重股拉动沪指强势上涨,而这波牛市行情中,可谓“没创业板什么事儿”。不过风水轮流转,进入2015年,创业板出现了一波疯狂上涨的行情。今年以来累计涨幅已达到44%以上,“创新高”已成为创业板指家常便饭的事情。

  反映到基金投资上,分化也是非常明显。今年以来截至3月13日,富国低碳环保以54.9%的收益率排在股票基金第一位,该基金即重配创业板,主题上偏向于今年最火热的互联网金融概念股。不过风光的背后也同样有过落寞,去年在重仓金融的基金涨幅达到七八成的时候,该基金净值仅上涨了0.17%。

  紧随其后,添富移动互联涨幅也达到54.7%,以去年末的数据来看,该基金前十大重仓股中有5只为创业板股;添富民营涨幅达到53%,其重仓股也以创业板股中中小盘股为主。前述三只基金净值咬得很紧。此外,与汇添富移动互联有相同基金经理的汇添富社会责任涨幅也达到49%以上。由于整体偏成长风,与富国低碳环保类似,添富民营和汇添富社会责任2014年的涨幅分别只有28%和21%,在当时的大蓝筹引领的牛市环境下,这个业绩水平并不高。

  与之相对应,去年涨幅居前的蓝筹风格基金则在今年表现低迷。海富通国策导向去年涨幅超7成,今年以来其净值下跌近5%,汇丰晋信龙腾、信诚深度价值等去年涨幅在5成左右的基金,今年以来净值也是不涨反跌。

  部分基金倒在黎明前

  减持创业板力度较大的基金包括华润元大信息科技、广发聚优、广发聚瑞、嘉实主题新动力等则踏错节奏,倒在黎明之前。

  正是由于创业板股与蓝筹股的这种轮换,基金也跟着常常“大转弯”。去年四季报数据显示,基金整体减持创业板,对创业板的配置比例从三季度末的19%下跌至四季度的13%。

  从单只基金来看,有不少曾经重配创业板的基金在去年四季度进行了大规模减持。WIND数据显示,在去年三季度末,前十大重仓股中至少有5只为创业板的基金共有70只,而到了去年四季度末,前十大重仓股中至少有5只为创业板的基金只有36只。其中减持创业板力度较大的基金包括华润元大信息科技、广发聚优、广发聚瑞、嘉实主题新动力等。

  另一方面,则有部分基金在去年四季度逆势加仓创业板,从而在今年占尽先机。其代表则是易方达新兴成长。易方达新兴成长在去年三季度末时前十大重仓股中有4只创业板股,占基金净值的比例仅有16.52%,到了四季度末其重仓了7只创业板股,占比就达到51.18%。今年以来截至3月13日,易方达新兴成长的净值涨幅已达到48.1%,排在混合型基金第一位。

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