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“改革”主题基金迎风口

  • 发布时间:2016-03-05 00:31:01  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  □金牛理财网研究中心 李艺菲

  本周,“两会”陆续拉开帷幕,股市也在经历2月底大幅下跌后迎来阳春三月的强劲反弹。2016年作为“十三五”规划开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。“改革”一词成为关注度最高的关键词。多家基金高度重视“国企改革”、“供给侧改革”相关投资机会,认为供给侧结构性改革将是2016年政府宏观调控的主基调,预计在“两会”上对于传统产业去产能、僵尸企业清理等方面将有进一步表态。提前布局供给侧改革概念股的基金和国企改革主题投资基金,有望借“两会”东风迎来一波净值大幅反弹机会。

  供给侧改革覆盖的领域较广,基金从去年四季度开始主要从以下七个方面率先布局。首先是房地产去库存背景下的房地产和棚户区改造领域。地产股万科A保利地产分别获得57只和33只基金重仓持有。建筑建材和城市建设相关企业也获得基金青睐,杭萧钢构合肥城建分别获得8只和3只基金重配。第二,肩负降低企业融资成本的创投企业也吸引一些基金重配,如力合股份张江高科市北高新等。第三是供给侧改革的另一重点领域——电力行业。长江电力获得30只基金重配。第四,国家战略新兴支柱产业,如生物、新材料工业4.0、高端制造等领域龙头企业也获得基金重配。华工科技中天科技均获得基金重仓。跨境电商领域也是基金集中布局的方向,怡亚通华贸物流外运发展浙江东方物产中拓均有基金重仓身影。另外,由于化工、钢铁、纺织印染等传统产业淘汰落后产能,相关行业龙头上市公司市场占有率有望显著提升。基金率先布局冀东水泥四川美丰等个股。最后,随着供给侧改革的不断深入,居民日常生活需求有望快速提升。伊利股份朗姿股份等消费龙头公司均获得基金集中重配。

  据金牛理财网统计显示,2015年四季度共有283只主动股混型基金配置33只供给侧改革概念股,持股占净值比例合计在10%以上的主动股混型基金达到11只。其中,东方红旗下多只基金持股占比居前。东方红新动力混合东方红产业升级混合东方红中国优势混合东方红优势精选混合、东方红京东大数据混合配置比例均超10%,重仓持有个股包括万科A、伊利股份、保利地产。中融国企改革混合持有供给侧改革概念股比例达12.26%,共重仓持有2只概念股,分别为张江高科和浙江东方。

  另外,在“改革”热潮席卷A股背景下,国企改革主题投资基金投资机会凸显。近一月,部分国企改革主题基金净值显著提升。据金牛理财网数据统计显示,截至2016年3月2日,光大保德信国企改革股票、建新改革红利股票分别上涨5.25%、3.77%。结合各个期间收益表现来看,建议投资者当前可重点关注风险控制较好建信改革红利股票

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