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年终排位赛风云突变 偏股混合基金易方达逆袭居首

  • 发布时间:2015-12-16 08:56:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘波

  2015年的股市大起大落,公募基金也随之经历了一场跌宕起伏。这一年是公募基金大获丰收的一年,年底公募基金排名竞争更是火热,名列前茅的基金你争我夺,收益接连翻番。而新基金发行也是屡创新高,数量和规模都一再刷新纪录。

  这一年也是公募基金备受煎熬的一年,年中的巨变毫不留情地冲击着投资者的神经,公募基金也在牛熊转变中体验了从打新狂潮到大幅赎回的落差,甚至还面临清盘的压力。

  得失之间,公募基金的2015年将如何收官?火山财富(微信号:huoshan5188)为您一 一盘点。

  距离2015年结束还有不到15个交易日,一向备受关注的基金年终排名战也进入白热化阶段。偏股混合基金中,易方达新兴成长逆势上扬,取代长盛电子信息主题暂列第一。而股票型基金间的争夺也愈加激烈。

  基金排名上周现变局

  一周之内,基金年终排名局势又现新变化。

  首先是混合基金。12月4日还排在第二的易方达新兴成长(000404),已取代长盛电子信息主题(000063),暂列第一。值得注意的是,在上周(12月7日~11日)大盘与创业板均出现调整的情况下,易方达新兴成长不仅成功逆袭,年内收益也创出新高。据东方财富(300059,股吧)Choice统计,截至12月11日,易方达新兴成长的年内收益率为153.14%,领先于排名第二的长盛电子信息主题6.5个百分点,后者为146.62%。

  同样逆势而上的中邮战略新兴产业(590008)以100.88%的收益率,一连超越了宝盈新价值(000574)与民生加银策略(000136),进入前十暂列第九。其他进入前十的基金年内收益则都出现小幅回撤。

  再来看股票型基金。上周股票型基金依然是富国城镇发展(000471)、上投摩根民生(000524)与景顺长城中小板创业板精选(000586)坐镇前三甲。截至12月11日,三只基金的年内收益率分别为90.19%、77.03%和76.71%。12月4日,排名第六的添富移动互联(000697)则一跃上升至第四,年内收益率为76.40%。之前位居第四和第五的申万量化(163110)和建信中小盘(000729),则分别下降至第五和第七。

  以截至12月11日的年内收益率来看,股票型基金中,富国城镇发展遥遥领先于位居第二的上投摩根民生需求12个百分点,若保持这一趋势,问鼎2015年股基冠军已是大概率事件。股基前十的其他排名则有较大变数,目前第二至第七的基金年内收益率在78%~73%,尤其是第二至第四的上投摩根民生需求、景顺长城中小板创业板精选与汇添富移动互联,它们的年内收益率仅相差0.3~0.4个百分点。此外,汇添富移动互联的上升趋势也不容小觑。

  易方达逆势反超

  偏股混合型基金年终争霸的最大看点莫过于易方达新兴成长与长盛电子信息主题的冠军之争。上周,A股震荡幅度较大,大部分权益类基金都出现不同程度回调。而易方达新兴成长借机成功反超,与长盛电子信息的业绩之差一度接近11个百分点。

  两只基金间的角逐足以体现目前权益类基金年终争霸的激烈程度。截至12月4日,长盛电子信息主题还领先易方达新兴成长4.7个百分点,两只基金的年内收益率分别为147.63%和142.90%。而12月7日,二者差距就缩小为不到1个百分点。股指震荡和调整往往也是冲刺和反超的绝佳时机。8日,沪指翻绿险守3500点,长盛电子信息主题的净值下跌0.96%,而易方达新兴成长却逆势上涨2.60%,以157.67%的年内收益率暂列偏股混合型基金冠军。9日,易方达新兴成长上涨0.80%,而长盛电子信息主题下跌0.32%,业绩差距拉大到10.9个百分点。

  而之前领先的长盛电子信息主题,今年最辉煌的一战莫过于二季度末几近“清仓”成功躲过A股下跌,9月中旬其又迅速抄底,时机把握精准。季报显示,6月30日该基金的股票仓位仅有0.88%,而9月30日又回升到79.28%。10月20日,该基金超越富国低碳环保,一直稳居混合基金收益第一,直到上周被易方达新兴成长反超。

  易方达新兴成长在年中大跌前也一直是混合基金的领跑者。加之其自今年2月以来一直暂停申购,仅7月9日至13日短暂开放,大有闭门专注提升收益的意味。两只基金近期净值表现也表明,易方达新兴成长近一个月来更显激进,显然早就做好了冲刺年终排名的准备。

  两只基金的持股风格截然不同。虽然同样青睐信息类和制造业的中小创股,但易方达新兴成长持股更集中,长盛电子信息主题则相对分散。

  基金三季报显示,易方达新兴成长前十大重仓股持仓市值合计占基金净资产的52.31%,其中位居第一和第二的达安基因(002030,股吧)与石基信息(002153,股吧),分别占该基金净资产的11.17%和7.57%。长盛电子信息主题的前十大重仓股都只约占基金净资产的1%,持仓市值合计占比仅15.09%。显然,重仓股的表现对易方达新兴成长的影响更大。

  值得注意的是,易方达新兴成长第三大重仓股通策医疗(600763,股吧)(600763)自今年5月22日起,因筹划重大资产重组事项停牌,直到12月15日才复牌。三季度末,该基金持有通策医疗市值占基金净资产比例达6.47%,该股复牌后的走势对易方达新兴成长的净值或产生一定影响。此外,该基金三季报披露的重仓股中,高升控股(000971)也自9月21日起停牌至今,三季度末该基金持有该股占其净资产比例为3.67%。

  同门基金协同作战

  今年,权益类基金年终争霸的队伍中,同门基金协同作战成为基金公司取胜的关键。股票型基金中,排名第一的富国城镇发展与第九的富国高端制造,同为富国基金(博客,微博)旗下明星产品;同为建信基金旗下的建信中小盘先锋和建信改革,目前也分列第七和第八。混合基金中,暂列第四的浦银安盛新兴产业与第八的浦银安盛精致生活,也同为浦银安盛基金的标杆产品。

  从公司角度来看,股票型基金中,富国基金无疑占据了最有力的地位。目前,旗下富国城镇发展年内收益远超排名第二的上投摩根民生需求。富国高端制造行业则以57.74%的收益率,暂列第九。

  目前,富国城镇发展的基金经理汪鸣,同时还担任富国改革动力与富国天合稳健优选(100026,基金吧)两只混合基金的基金经理。富国高端制造行业的基金经理则由毕天宇和厉叶淼共同担任,其中,毕天宇为富国基金权益投资部副总监,同时还管理富国通胀通缩主题轮动和富国天博创新主题(519035,基金吧)两只混合基金,这两只基金的年内收益率分别为42.97%和47.49%。

  浦银安盛基金同时入围前十的两只混合基金,浦银安盛新兴产业与浦银安盛精致生活则由同一基金经理吴勇管理。除此之外,吴勇还管理浦银安盛消费升级与浦银安盛红利精选两只混合基金,这两只基金的年内收益率分别为56.98%和54.77%。

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