中小盘基金业绩首尾相差逾115%
- 发布时间：2015-11-23 02:29:57 来源：中国经济网 责任编辑：张明江
岁末将至，回首今年来在A股过山车般的巨幅波动行情中，基金业绩马太效应日趋明显。以中小盘基金为例，据同花顺iFinD统计，截至11月16日，在现有市场上明确以中小盘命名的32只公募基金中，收益最高的年内收益已翻倍，垫底者却呈负收益，首尾差距高达115.17%。其中银华中小盘基金今年以来收益率为80.74%。
观察银华中小盘基金自成立来业绩表现可以发现，自2012年成立之后的每个自然年业绩排名均处于同类前1/4，成立以来年化回报率超过40%。从中长期表现看，过去2年和过去3年总回报率分别为154.30%和229.78%，均位居同类前20名。面对今年来暴跌暴涨的极端行情，该基金仍保持稳步向上步伐。截至11月16日，在上证综指年内涨幅11.51%、沪深300涨幅6.52%的背景下，银华中小盘年内收益率高达80.74%，远超同期混合型基金平均24.71%的收益，在同期可比的731只基金中位列第37名，同时也力夺中小盘基金收益榜眼。凭借稳健可持续的业绩表现，该基金获得晨星、海通、银河等权威基金评级机构三年期五星评级。
资料显示，银华中小盘目前的基金经理王华现任银华基金A股投资总监，拥有超过14年证券从业经验，经历完整的市场牛熊转换，在企业价值研究和个股选择方面有独到见解。在王华看来，基金经理不能有“押”和“搏”的心态，宁可错过短期的收益机会，也不冒险去承担过高的风险。
展望2015年四季度，王华指出，仍维持之前的观点：美国经济将继续保持强势；欧元区经济继续徘徊在衰退边缘；中国经济相对平稳。在流动性拐点出现前，对于市场保持谨慎乐观，在四季度的投资中，将坚持以下几点投资策略和标准：1）保持组合的均衡化配置；2）维持组合的中性偏高仓位；3）仓位继续集中在看好的行业当中，比如清洁能源、医药生物、传媒娱乐、电子和旅游等行业；4）保持一定的灵活仓位以适应市场的变化。
