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基金料市场整体风险有限

  • 发布时间:2015-08-20 09:45:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  117只股票基金算术平均跌幅为6.5%,不仅跑输大盘甚至高于指数型

  8月18日,暴跌再度突袭A股市场,千股跌停的惨剧再度上演,偏股方向产品平均亏损达到5.23%,其中仓位最低限制在80%的股票型基金跌幅最大。19日,A股市场又在大幅下杀后强势拉红。基金认为,震荡将是市场的主基调,未来反弹过程中的下跌幅度有望逐步减小。

  大跌日基金平均亏5%

  8月18日,在沪指再度暴跌6%,偏股方向基金损失惨重,算术平均跌幅达到5.23%。而单只基金中,共有5只跌幅超过9%。

  WIND数据显示,8月18日,在沪指再度暴跌6%,千余股齐齐趴在跌停板的背景下,偏股方向基金损失惨重,算术平均跌幅达到5.23%,单只基金中,共有5只跌幅超过9%。

  分类型来看,117只股票基金算术平均跌幅为6.5%,几乎全线下跌。跌幅最高的是工银瑞信新材料新能源行业,跌幅达8.75%。基金二季报显示,二季度末其仓位为82.55%,自7月以来市场震荡反弹,该基金加仓的可能性较大。此外,还有嘉实逆向策略、景顺长城量化精选、景顺长城中小板创业板、富国文体健康等15只基金跌幅超过8%。唯一一只免于下跌的股票基金是前海开源再融资精选,其基金净值当日无变化。该基金空仓的可能性很大。

  混合型基金的算术平均跌幅虽然只有4.67%,不过却有3只基金跌幅超过9%。富国医疗保健、东海美丽中国、金鹰核心资源的跌幅分别为9.27%、9.26%和9.11%。三只基金在二季度末的仓位都不算很高,分别为60.25%、78.83%和85.61%,可以猜测,市场一路震荡以来,这些基金已经加仓。东吴阿尔法等55只基金跌幅超过8%。与股票基金相同,混合型基金中也有部分基金净值免于下跌,但也仅微幅上涨了0.1%,这些基金多成立于6月以后,仓位接近于0的可能性非常大。

  指数型基金平均下跌6.21%,国泰国证有色金属行业和长盛中证申万一带一路基金跌幅最多,分别为9.51%和9.3%。整体看,能源、高铁、运输、地产和一带一路的主题基金跌幅较大。跌幅较小的基金包括信诚中证基建工程、前海开源大农业诺安中证500ETF联接、前海开源中证健康、鹏华中证证券等,除这些均是新基金,仓位很低或者还未来得及建仓。

  相较之下,股票型基金跌幅最大,显示了80%仓位限制背景下,大涨或者大跌对于股票基金的影响明显。

  基金料市场整体风险有限

  基金并不悲观,认为市场仍以震荡为主。南方基金认为,市场整体风险有限,未来反弹过程中的下跌幅度有望逐步减小,无需过度恐慌。

  尽管18日千股跌停再现,一时之间恐慌氛围漫延,19日沪指更是一度探至3558点,直指前期低点,但随后午后大盘开始反攻,截止收盘沪指逆袭上涨1.23%,全日沪指波幅250个点以上。

  值得一提的是,19日午间,多家公司披露汇金公司的持股情况:证金及汇金持有东旭光电(000413,股吧)(000413)9643.5万股;汇金持有公司苏大维格(300331,股吧)(300331)0.94%股份,持有安诺其(300067,股吧)(300067)0.76%股份,持有汇冠股份(300282,股吧)(300282)0.85%股份,持有同花顺(300033,股吧)(300033)3%股份,持有长信科技(300088,股吧)(300088)1.42%股份。午后开盘,上述多只个股先后强势涨停,同花顺上涨逾6%。在国家队概念股的带领下,沪指以一道深V走势强势上涨报收。

  对此,基金并不悲观,认为市场仍将是以震荡为主。南方基金认为,当前宏观基本面对股市偏正面,稳增长政策将持续加码、货币宽松格局不改、汇率趋于稳定,权益资产投资价值相对其他资产而言并未减弱。市场整体风险有限,预计在管理层维稳托底和市场逐渐修复信心的推动下,未来反弹过程中的下跌幅度有望逐步减小,无需过度恐慌。

  博时基金指出,整个市场由一系列主题来驱动,热点切换之频、之快,便意味着处于一个区间震荡的格局。即使市场出现大跌,博时基金仍认为市场不会脱离震荡的轨道,大涨后保持谨慎,大跌后不悲观,出击热点仍是首选的策略。

  在操作上,华夏基金认为,不宜激进,需注意波段和及时锁定收益、防范回落风险。但央企改革不断深化,并进入操作阶段,将有更多集团进行改制,个股机会将增多。

  大跌日基金平均亏5%

  其中,嘉实逆向策略、景顺长城量化精选、景顺长城中小板创业板、富国文体健康等15只基金跌幅超过8%。

  后市看法

  南方基金:市场整体风险有限,未来反弹过程中的下跌幅度有望逐步减小,无需过度恐慌。

  博时基金:市场不会脱离震荡的轨道,大涨后保持谨慎,大跌后不悲观,出击热点仍是首选策略。

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