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A股大额定增预案频出 财通泓德基金参与最积极

  • 发布时间:2015-11-25 09:09:59  来源:中国经济网  作者:刘海军  责任编辑:张明江

  10月以来,市场告别横盘震荡迎来反弹。火山财富发现,定增市场也逐渐火热,频现百亿大额定增方案,如同方国芯800亿元的巨无霸定增。作为市场主力资金,基金公司也积极参与上市公司定增,尤以“定增王”财通基金和泓德基金最为突出。此外,几大专业的定增基金表现颇为活跃,近期净值大幅上涨。

  定增市场再现火爆

  据东方财富Choice数据统计,10月来,A股共有85家公司实际完成了定增,共发起108起定增项目。其中有23家上市公司实施了两次定增,如华宇软件涪陵榨菜江特电机等。

  在募资金额上,传化股份物产中大蓝星新材汇鸿集团排在最前,募资额度分别是200亿元、104.89亿元、85.98亿元和61.82亿元。在折溢价率上,锡业股份博腾股份北矿磁材秋林集团排在最低位,分别是7.54%、17.60%、25.04%和25.17%;特锐德东土科技凯撒旅游的溢价最高,分别为453.00%、431.78%和394.77%。

  10月以来行情向好,信心恢复远超预期,使得部分上市公司募资计划也重新提上日程,披露的定增预案达到236起。

  在这些定增预案中,其中有不少巨无霸定增方案。据火山财富不完全统计,有近10家上市公司发布了百亿元级别的定增方案,与7、8月的定增市场形成鲜明对比。11月6日,市值200亿元的同方国芯发布800亿元的巨额定增预案并复牌,这笔定增若实施完成,将成为A股史上最大的单笔定增。11月7日,长江电力发布约800亿元的资产收购方案,将通过定增募资收购我国第二、第三大水电站。若方案顺利实施,长江电力将成为A股市值最大的电力公司。

  不仅如此,出于对定增公司前景的看好,市场已不再对大体量定增有所担忧。如同方国芯定增方案出炉后,已连续拉出多个涨停板。

  财通、泓德基金最为活跃

  10月以来,上市公司定增活跃,公募基金也纷纷参与其中。据火山财富梳理发现,参与定增最积极的公募基金当属财通基金。财通基金的公告显示,10月8日以来,其共参与了机器人光明地产*ST建机三泰控股乐金健康天赐材料普邦园林等14家公司的定增。公募如此高密度参与定增,实属罕见。

  泓德基金也不遑多让。10月以来,泓德基金共参与了贵糖股份、普邦园林、星星科技多氟多安控科技合力泰、乐金健康、天赐材料、乾照光电、光明地产共10家上市公司的定增。

  公开信息显示,目前泓德基金共有泓德优选成长、泓德泓富、泓德泓业和泓德远见回报4只产品,这4只基金均参与了上述10家公司的一个或多个定增项目。

  除了财通基金和泓德基金,还有多家公募近期也参与了定增项目,如中邮创业、国投瑞银、九泰、东海、东方、北信瑞丰等基金公司。据格林美日前发布的非公开发行结果显示,中邮创业基金旗下的中邮核心优选和中邮核心成长,合计获配其定增股3157.89万股,动用资金3亿元。

  三大定增基金显著发力

  从过去数年业绩比较来看,由于股票成本等综合因素,定增产品的收益率普遍高于普通基金,且收益确定性较高,适合中长期投资者持有。

  据安信证券统计显示,2007年至2014年定增平均收益率达到56%,2014年更是创近5年新高。其中,2014年参与一级市场的定增平均收益率为80%,约96%的项目可获绝对收益;而二级市场买入定增股票的绝对收益率平均约37%,绝对收益率为正的占比83.5%。

  若市场大幅反弹时,定增基金的表现则更加靓丽。火山财富了解到,目前市场有国投瑞利、国投瑞盈、九泰锐智、财通精选等专业的定增基金。

  据国投瑞盈公告显示,10月以来,其参与了江苏吴中宝信软件海立股份、星星科技、乐金健康、*ST建机6家上市公司的定增。从几家公司定增完成后到11月23日的股价走势来看,均已实现浮盈。而从9月初到11月23日,该基金二级市场价格累计上涨了43.88%。

  据九泰锐智公告显示,10月以来,其参与了赣锋锂业、安控科技、天赐材料3家公司的定增。其中,赣锋锂业、天赐材料股价从10月8日到11月23日分别上涨84.43%和86.25%。该基金净值从11月初到目前连续数天大涨,截至11月23日其二级市场价格已上涨了17.17%。

  财通精选成立于7月1日,虽成立较晚,但参与定增项目很活跃。10月以来,其参与了赣锋锂业、华银电力、江苏吴中、西藏天路东宝生物、三泰控股6家上市公司的定增。该基金在二级市场表现也相当不错,从9月25日基金上市到11月23日,其二级市场价格累计上涨了25.71%。

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