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中银恒利债基启动发行

  • 发布时间:2015-01-26 09:33:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙毅

  2015年投什么基金?尽管权益类产品风头一时无两,固定收益类依然值得投资者配置。对于精明的投资者而言,债券基金因其较低的风险与稳健的收益,成为投资组合中不可或缺的一部分。据悉,中银恒利半年定期开放债券基金于1月26日开始发行。

  尽管2014年债市遭遇黑天鹅事件,但整体表现良好,中证全债指数全年涨幅超10%。银河数据显示,截至2014年12月31日,债券基金净值全年平均净值增长率达20.1034%,几乎与混合基金相当。理财专家建议,投资者应根据自身的风险承受能力,均衡配置不同风险收益等级的产品,以对冲风险、获得稳健收益。即便在权益类产品人气高涨的当下,风险相对较低、收益稳健的债基依然是平衡投资组合的重要组成部分,更是风险偏好较低的投资者的上佳之选。中银恒利债券基金将不低于80%的基金资产投资债券等固定收益类资产,业绩比较基准为六个月定期存款基准利率(税后)×1.1,持有人对投资收益可有更明确的参考。

  作为一只半年定期开放的基金,中银恒利债基兼顾流动性与收益,实现“鱼与熊掌”兼得。本基金通过基金封闭期的设计维持债券投资规模稳定,降低组合流动性冲击的不确定性,更好地配置高收益但流动性较低的债券,为投资者赢得超额收益。而每封闭6个月集中开放申购与赎回一次,也可在一定程度上满足投资者的流动性需求。

  中银恒利债基的拟任基金经理李建拥有丰富的固定收益投资经验,曾于2014年在《中国基金报》主办的首届“最佳基金经理”评选中斩获“三年期十大最佳固定收益投资基金经理”大奖。根据海通证券数据,截至2015年1月16日,李建管理的中银转债增强A、B最近三年的净值增长率达109.29%和106.83%,晨星同期数据显示,中银转债增强A、B最近三年总回报率均跻身同类产品前三。

  对于债券市场未来一段时间的走势,市场普遍看好。中银基金表示,一季度通胀压力较小,经济运行下行压力有限,货币政策总体易松难紧,但新股发行增多或将对资金面造成一定冲击,因此对一季度债市走势表示谨慎乐观,并将通过合理配置各类资产、严防个券信用风险、控制组合的杠杆和久期来提升债基的业绩表现。海通证券也在报告中表示,政策放松方向确定,依旧看好债市一季度的春季攻势。

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