神州租车累计发债8亿美元 获9倍超额认购
- 发布时间：2015-08-04 15:50:11 来源：中国经济网 责任编辑：张少雷
神州租车(00699，HK)今日(8月4日)公告称，昨日向国际资本市场发行3亿美元(2021年2月11日到期)、年利率6厘计息的优先票据。本票据将在香港联交所上市。
据记者了解，今年1月底，神州租车发行了5亿美元5年期美元计价债券。值得一提的是，当时票面利率6.125%，获得超过70亿美元的超额认购。本次发债相比上次不仅期限更长、年息6%亦低于上次，但据了解，本次发债出现了9倍于最终定价的超额认购。
记者注意到，就本次发债用途，公告表述和上次发债一致：用于资本开支及其他一般企业用途，包括现有债务再融资，以增强资本结构。
不过，业内认为，神州租车半年累计成功发债8亿美元，这和其专车业务驱动被资本看好密不可分。因为就在上次发债的前一天(1月28日)，神州租车刚宣布在全国60大城市同步推出“神州专车”服务；今年7月1日，神州租车又携手联想控股和华平投资总计2.5亿美元战略投资神州专车。
本次披露发债公告后，穆迪、标普和惠誉三大国际权威评级机构分别对此次新发美元债券给出“(P)Ba1”和“BB+”的评级，展望保持“稳定”。三大机构在研报中特别指出，除了神州租车短租自驾业务稳健成长、营收稳步提高外，旗下品牌“神州专车”的蓬勃发展已成为神州租车的另一大发展驱动力。
公开数据显示，截至2015年一季度，受益于短租业务增长及专车业务拓展，神州租车的总车队规模达到72994辆，较去年底新增近1万辆，远超其他竞争对手。
专车市场方面，根据易观智库统计，今年5月，神州专车已经赶超易到用车，滴滴专车(含一号专车)、Uber和神州专车分别以86.2%、16.8%、8.3%的比例占据中国专车服务活跃用户覆盖率的前三名。
