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桑德环境募资35亿整合水务资产 意在“固水双飞”

  • 发布时间:2014-09-29 09:14:30  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:陈晶

  桑德环境9月28日晚间公布非公开发行股票预案,通过多重设计,拟将H股水务处理公司桑德国际纳入麾下,实现固废处理业务和水处理业务“燕双飞”,同时也解决同一实际控制人旗下同业竞争问题。公司股票9月29日开市起复牌。

  交易方案设计为,桑德环境拟非公开发行股票募资不超35亿元,通过全资子公司桑德环境(香港)认购及受让实际控制人旗下桑德国际公司合计31.19%的股权,实现对桑德国际的控制。而桑德环境旗下水处理公司湖北一弘作价12亿元,出售给桑德国际,成为其全资子公司。

  预案显示,桑德环境此次拟以不低于21.41元/股,非公开发行合计不超过16347.5万股股票,预计募资总额不超过35亿元,公司控股股东桑德集团认购数量为此次实际发行股份数量的30%。

  此次募集资金拟用于公司全资子公司桑德环境(香港)以每股8.1港元的价格,认购桑德国际增发的28037.38万股股份,以及协议受让公司实际控制人文一波控制的Sound Water(BVI)Limited所持桑德国际26479.75万股股份,共计54517.13万股,占桑德国际增发后股份比例的31.19%。此次交易完成后,桑德环境(香港)将成为桑德国际第一大股东,文一波及其控制的其他主体仍占桑德国际增发后股份总数的27.96%。其中,桑德环境(香港)拟认购桑德国际新发行股份的对价为227102.8万港元,拟购买桑德国际股份的交易对价为214485.98万港元。

  同时,桑德环境拟将其所持湖北一弘水务有限公司100%股权作价12亿元转让给桑德国际或其指定方。

  公司表示,上述交易为一揽子交易,任何一项交易的先决条件未得到满足,则全部交易终止。

  意在“固水双飞”

  桑德环境目前主要从事固废处置工程系统集成、设备制造和投资运营业务及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务业务。本次交易若最终完成,公司全资子公司桑德环境(香港)将成为桑德国际第一大股东并取得对桑德国际的控制权,公司将成为集固废处置业务和市政供水、污水处理业务为一体的综合性服务供应商。未来,公司将专注于固废处置业务,桑德国际则专注于水务业务。本次交易标的之一的湖北一弘是旗下水处理业务公司,共持有22家水务公司。

  桑德国际为香港联交所上市公众公司,主要从事供水、污水处理项目的建设与经营,以及相关供水、污水处理技术和设备的研发、生产与销售,并提供相关技术咨询服务。截至2014年6月,桑德国际拥有58家主要子公司,业务覆盖了设计、采购、建造、营运、维护、投资以及设备制造等全部产业环节,具备提供水务行业全价值链服务和技术创新的能力,并建立了广泛的营销网络。2014年1-6月,桑德国际实现业务收入16.35亿元,实现净利润2.4亿元。

  公司认为,若交易完成,桑德国际将纳入公司合并报表范围,桑德环境的资产、负债、营业收入、净利润等均将大大增加,资产负债率、流动比率、速动比率略有上升,毛利率水平、净资产收益率和每股收益略有下降。假设2013年1月1日桑德国际纳入公司合并报表范围,2014年上半年公司的营业收入和净利润规模将分别由171113.02万元和31049.08万元上升至340703.26万元和47171.15万元,公司的营业收入和净利润规模将大幅提升。从业务板块来说,水务业务收入的比重将由约12%增至约60%。

  市场分析人士认为,本次交易若完成,桑德环境不仅实现产业上的“燕双飞”,且同时拥有内外两个投融资平台。

启迪桑德(000826) 详细

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