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“国家队”扫货求同存异 证金盯紧主板个股

  • 发布时间:2015-11-04 07:19:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  始自于今年6月中旬的A股大跌,让市场哀鸿遍野,7月6日起,以证金公司为主的“国家队”入场救市。之后陆续有上市公司披露“国家队”持股情况,一时间,“‘国家队’到底买了哪些股票?”成为市场关注焦点。日前上市公司三季报披露落下帷幕,“国家队”的持股情况、整体收益也得以清晰呈现。而大跌期间,更有一批极具眼光的产业资本趁机抄底,部分流通股东持股量堪比机构。那么,“国家队”持有个股到底呈现怎样的特点?这些产业资本又看上哪类股票?“揭秘三季报机构动向(下)”将为您揭晓答案。

  上市公司三季报已披露完毕,据数据统计,作为此次“国家队”扫货的主力代表,证金公司买入745家上市公司股份,汇金更是进入1137家公司的前十大流通股东名单。

  此外,借道基金公司的五只“国家队基金”和十只资管计划产品也积极入市,持有上市公司股票数量也达数百只。

  自从“国家队”出手以来,“国家队”资金的一举一动备受市场关注。那么,“国家队”这几路资金存在哪些异同?整体表现如何?《每日经济新闻》理财部(微信公众号:火山财富huoshan5188)记者通过梳理调查,为投资者还原“国家队”持股的全貌。

  证金主要“护驾”主板

  从数据可以看出,汇金此次买入的上市公司股票数量要远多于证金,从许多上市公司的前十大流通股东也可以发现,十大流通股东中唯一出现的机构就是汇金。在证金买入的745只个股中,未见中小板和创业板个股;汇金买入的1137只个股中,中小板和创业板个股占580只。

  从五只“国家队”基金来看,南方消费活力持有最多上市公司个股,总共进入79只个股前十大流通股东名单,易方达瑞惠也同样进入76家上市公司前十大流通股东名单;此外,招商丰庆、嘉实新机遇和华夏新经济分别进驻32家、44家和51家上市公司前十大流通股东名单。

  从市场分布来看,易方达瑞惠持有26家中小板和创业板个股;南方消费活力持有12家中小板和创业板个股;华夏新经济、嘉实新机遇和招商丰庆均持有10只个股。可以看出,“国家队”基金主要还是建仓主板个股,对于中小创的整体持股较为一致,比重都不大。

  另外,从持有上市公司股票家数也能看出,易方达瑞惠和南方消费活力的仓位较重,而招商丰庆的仓位最轻。已披露的基金三季报显示,易方达瑞惠的股票仓位占基金总资产的比例达到91.85%,招商丰庆的仓位占比只有61.74%。

  虽然几只“国家队”基金对仓位的控制各有差异,但从前十大重仓股来看,对个股的认同则较为一致,基本上都是对银行、消费类蓝筹股青睐有加,主要持有个股集中在民生银行兴业银行贵州茅台伊利股份格力电器等。

  此外,这几只“国家队”基金的掌舵者对于后市的看法也较为一致。

  嘉实新机遇基金管理人表示,从经济基本面来看,传统产业的需求疲软,甚至面临阶段性下滑的困难,迫切需要转型升级,但转型升级之路并不平坦。新兴产业是未来A股能够诞生新一批成长股的希望,但短期看估值并不便宜,需要时间来消化。展望第4季度的A股市场,预计仍会以震荡为主。

  此外,易方达瑞惠基金管理人认为,在经历前期大幅回调后,无论是以中小盘股为主的创业板、中小板,还是以大市值公司为主的主板,均出现一批股价回归至中长期合理价值区间的优质个股,未来市场整体进一步大幅下跌的风险不大。

  资管计划“扫货”中小创

  除五只国家队基金,十只基金资管计划也是各显身手,但从买入家数来看,却是存在明显差异。其中工银瑞信中证资管计划出手最多,买入345只个股,买入个股超过200只的资管计划还包括中欧中证资管计划、大成中证资管计划、博时中证资管计划。

  另外几只资管计划从前十大流通股东名单来看,出手次数明显较少。其中广发、嘉实中证资管计划分别买入142只和156只个股;华夏、银华、易方达中证资管计划分别买入88只、40只和37只个股。

  从市场分布来看,在工银瑞信资管计划持有的345只个股中,中小板和创业板个股占据205席;分别持有226只、234只和280只个股的大成、中欧、博时中证资管计划,则分别持有115只、167只和147只来自中小板和创业板的个股。

  可以看出,十大资管计划的出击方向和证金以及五大“国家队”资金有着明显的不同,证金和“国家队”基金主要“扫货”沪深主板,而十只基金资管计划主要负责“扫货”中小板和创业板。

  此外,即使是同一只股票,也会存在持股有所差异的情况。比如浙能电力的前十大流通股东名单中,大成中证资管计划、工银瑞信中证资管计划、嘉实中证资管计划的持股数均为2454.04万股,而中欧、博时、易方达、银华中证资管计划的持股数分别为2413.64万股、2382.91万股、2376.96万股和1904.37万股。

  还有值得关注的是,虽然“国家队”资金青睐银行等蓝筹股,但从具体个股的涨幅来看,本轮反弹表现更好的是中小板和创业板个股以及部分次新股。比如火山财富曾关注的同花顺深华发A在10月份的涨幅均超100%,而神思电子信息发展创业软件等个股涨幅也均超60%。

  从这些个股的特点来看,股本小且持股集中显然是主要特征,像信息发展、创业软件、神思电子的总股本均低于1亿股,而这些个股一旦获得“国家队”各路资金进驻,那么筹码集中度明显得到提升,比如神思电子,中报时的持股总户数为30993户,而三季度显示持股总户数已经下降至9006户。

  此外,由于蓝筹个股在此轮上涨中涨幅较小,所以五只“国家队”基金的近期业绩表现也较为一般,但由于仓位差异,五只基金的表现同样存在差异。具体来看,易方达瑞惠表现较好,截至11月2日的净值为1.103元;华夏新经济跌破1元净值,截至11月2日净值为0.963元;此外,招商丰庆10月30日的净值为1.051元;嘉实新机遇和南方消费活力11月2日的净值分别为1元和1.03元。

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