建艺集团3月11日上市定位分析
- 发布时间：2016-03-10 15:30:18 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
中国网财经3月10日讯 根据交易所安排，建艺集团将于3月11日在深交所上市交易，本次发行股票总量为2030万股，全部为发行新股，其中网下发行新股1，827万股，网上发行新股203万股，发行价格22.53元/股，以下为上市定位分析：
【基本信息】
| 股票代码 | 002789 | 股票简称 | 建艺集团 |
| 申购代码 | 002789 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 22.53 | 发行市盈率 | 21.33 |
| 市盈率参考行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.47 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.57 |
| 网上发行日期 | 2016-03-02 (周三) | 网下配售日期 | 2016-3-2 |
| 网上发行数量(股) | 18,270,000 | 网下配售数量(股) | 2,030,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,300,000 |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-03-04 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2016-03-04 (周五) | 上市日期 | 2016-03-11 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.0370 | 网下配售中签率(%) | 0.0115 |
| 中签结果公告日期 | 2016-03-04(周五) | 网下配售认购倍数 | 8703.99 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 1773790.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1456.31 |
| 网上有效申购户数(户) | 8898869 | 网下有效申购户数(户) | 1558 |
| 网上有效申购股数(万股) | 4936373.20 | 网下有效申购股数(万股) | 1766910.00 |
【公司简介】
为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅(面向地产商)提供室内建筑装饰的施工和设计服务。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 建艺装饰企业信息化建设项目 | 2011.2 | |
| 2 | 建艺环保建筑装饰材料生产加工项目 | 26422.31 | |
| 3 | 建艺装饰设计中心项目 | 4098.62 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 18000 | |
| 投资金额总计 | 50532.13 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4796.23 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.49% | ||
【机构研究】
海通证券：建艺集团合理估值为30.98 元-36.15元
本次非公开发行数量不超过2030 万股，按发行后最大股本计算，预计16-17 年EPS 分别为1.03 元和1.14 元，按照目前新股发行的规则，我们预计发行价为22.53 元 ((融资额+发行费用)/发行数量)。参考同类上市公司估值水平，给予16 年30-35 倍的动态市盈率，合理价值区间为30.98 元~36.15元。
