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飞乐音响1.5亿欧元收购国际照明巨头 拓展全球市场

  • 发布时间:2015-12-11 06:44:55  来源:新华网  作者:李曼宁  责任编辑:杨菲

  飞乐音响(600651) 在LED照明领域的海外并购再下一城。公司今日发布资产收购预案,拟以现金方式收购Havells Malta Limited(HML)经整合的80%股份和Havells Exim Limited(Exim)的80%股份。公司股票继续停牌。

  收购国际照明巨头

  飞乐音响在此次收购中采取了由上市公司在境外设立SPV(特殊目的公司),直接收购境外资产的方式。公司拟通过全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国设立的特殊目的载体INESA UK Limited(英国SPV)拟以现金1.38亿欧元收购HML经整合的80%股份;同时,拟通过飞乐投资以现金预计1040万欧元收购Exim80%股份,合计作价约1.49亿欧元。

  此外,交易双方还为此次收购设计了资产剥离方案,即在交易交割前剥离HML间接持有的4家子公司股份。该4家子公司分别位于泰国、巴西、美国和智利,在当地市场经营和销售喜万年品牌相关的照明产品,但长期经营不善,连年亏损。

  公告显示,标的公司HML间接持有Havells Netherlands100%股份,后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells 喜万年。Havells喜万年成立于1901年,是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业,拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。Havells喜万年旗下拥有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord,分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场。截至公告披露日,Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家,拥有500名销售和市场营销人员,及6000多个经销商。此次交易标的公司之一Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持。Exim的主要业务为向Havells喜万年提供采购服务,并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。

  财务数据显示,标的资产2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元和1.96亿欧元,净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元和42.4万欧元。截至评估基准日,标的资产股东全部权益价值为18950.00万欧元,较审计后合并口径账面归属于母公司所有者权益增值13515.60万欧元,增值率248.70%。经交易各方协商,最终交易作价合计约1.49亿欧元。

  飞乐音响表示,通过此次交易,公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地,极大地提升公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力,使得公司业务进一步多元化全球化;同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业,使得内生主业与外延并购实现利润同步高速增长。同时,标的公司资产报表将被纳入上市公司合并报表范围,公司营业收入规模预计会出现较大增长。

  强势拓展全球市场

  去年底,飞乐音响收购北京申安集团100%股权案获证监会核准。在建立“全球化服务平台”的战略规划下,今年以来,重组成功后的飞乐音响频繁“出海”。

  回顾飞乐音响“出海”历程,公司于1月30日晚间公告,其全资子公司北京申安投资集团有限公司与法国ARELIS集团、法国默兹省共同签订《中法共同推进法国绿色照明节能改造协议书》,计划投资总额为30亿欧元。

  4月13日,公司总经理庄申安与R20国际区域气候行动组织主席阿诺·施瓦辛格在上海签订了《战略合作协议》。根据协议,R20国际区域气候行动组织将支持飞乐音响在全球推广、开发和实施低碳绿色照明项目。

  进入5月,公司先后与匈牙利安全产品供应商KABAZrt.、OKOstore有限公司及NumerusKft集团签订合作协议,加速公司“亚牌”LED产品在国际市场上的推广;6月22日公司公布拟通过PPP模式拓展巴西照明市场。随后,飞乐音响于7月21日晚公告,拟向德国欧司朗发出非约束性函,公司欲收购欧司朗计划分拆的渠道业务。

  近年来,国内照明企业不断加快海外并购步伐,至2015年仍热度不减。今年除飞乐音响强势布局海外市场,多家国内照明企业也展开了对海外知名企业的收购。

  例如,金沙江创投牵头财团33亿美元跨国收购荷兰皇家飞利浦照明旗下照明公司 Lumileds 80.1%的股份;开发晶子公司普华瑞以1.3亿美元收购美国BridgeLux100%股权;与飞乐音响一样,木林森也对欧司朗计划分拆的渠道业务产生了浓厚兴趣。

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