恒泰艾普拟收购两公司
- 发布时间：2015-10-27 05:33:02 来源：中国证券报 责任编辑：杨海波
恒泰艾普10月26日晚公告，拟发行股份及支付现金购买新锦化95.07%股权，其中约70%的对价以发行股份的方式支付，约30%对价以现金方式支付；拟发行股份及支付现金购买川油设计90%股权，其中约60%对价以发行股份方式支付，约40%对价以现金方式支付。同时，发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总金额的100%。配套募集资金用于支付收购新锦化、川油设计的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。
采用收益法评估，新锦化95.07%股权对应的预估值为76056万元，川油设计90%股权对应的预估值为25740万元。购买资产的股份发行价为13.54元/股，募集配套资金股份发行价格将依据发行对象申购报价情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。
根据业绩承诺，新锦化2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于7080万元、8000万元，2017年承诺净利润不低于8850万元。川油设计2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年实现的净利润分别不低于2365万元、2840万元、3265万元、3755万元。
本次交易将使上市公司业务延伸至高端装备制造业领域，进入石油、天然气项目的工程设计、咨询和总承包领域，有利于恒泰艾普扩展和完善产品和服务链条，将公司打造成集软件开发、设备制造、设备集成、工程技术服务、现场作业及后勤保障服务为一体的油服企业。
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